龙岩交通发展集团有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

龙岩交通发展集团有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 龙岩交通发展集团有限公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 发行人 龙岩交通发展集团有限公司 注册总额度 10亿元 本期发行金额 10亿元 本期发行利率 固定利率 发行期限 3+2年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级AA+ 信用评级 本期中期票据债项评级AA+ 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席承销商：中国光大银行股份有限公司 二零二零年六月 1 龙岩交通发展集团有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债 务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对本期债务融资工具各 项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台募集说明书查阅历史信息，相关链接详见“第十三章 备查文 件”。 2 龙岩交通发展集团有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 投资风险提示7 一、与本期中期票据相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 16 一、本期中期票据的发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金用途 19 一、募集资金用途 19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 19 三、本期中期票据的偿债保障措施20 第五章 企业基本情况23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革23 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明26 四、独立性经营情况27 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍27 六、发行人组织结构44 八、发行人高级管理人员及人员情况55 九、发行人主营业务情况分析58 十、发行人主要在建项目及未来投资规划 105 十一、发行人业务发展规划 110 十二、发行人行业情况 114 十三、发行人行业地位及竞争优势 137 第六章 企业主要财务状况 145 一、财务报表及审计意见 145 二、财务会计制度 145 三、财务报表合并范围及变动情况 145 四、财务报表 151 五、主要财务数据及指标分析 160 六、有息债务200 七、关联交易208 八、重大或有