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广东大唐国际潮州发电有限责任公司 2020年度第一期超短期融资券募集说明书 注册额度： 贰拾亿元 本期发行金额： 叁亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级： AA+级 发行人： 主承销商/簿记管理人: 二〇二〇年六月 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 广东大唐国际潮州发电有限责任公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义4 一、常用词语释义4 二、专业术语6 第二章 风险提示及说明7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 三、 特有风险14 第三章 发行条款 15 一、本期超短期融资券发行条款15 二、本期超短期融资券发行安排16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金用途18 二、发行人承诺19 三、募集资金管理制度20 四、偿债保障措施20 第五章 发行人基本情况22 一、概况22 二、历史沿革22 三、控股股东和实际控制人25 四、发行人独立性27 五、重要权益投资情况及下属企业情况28 六、公司治理结构及内控制度28 七、公司人员基本情况36 八、发行人主营业务情况41 九、在建、拟建工程46 十、发展战略47 十一、发行人所在行业状况48 第六章 发行人主要财务状况54 一、总体财务情况54 二、发行人主要财务数据54 三、发行人财务情况分析57 四、发行人主要财务指标73 五、发行人有息债务情况75 六、发行人关联交易情况76 七、发行人或有事项及承诺事项81 八、受限资产情况82 九、衍生产品情况82 十、重大投资理财产品情况82 十一、海外投资情况82 十二、直接债务融资计划82 第七章 发行人资信状况83 一、发行人信用评级情况83 2 广东大唐国际潮州发电有限责任公司2020年度第一期超