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沧州市建设投资集团有限公司 2020年度第一期中期票据 募集说明书 注册金额 人民币10亿元 6 本期发行金额 人民币 亿元 5 3+2 发行期限 不超过 年 （ 年） 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体评级 AA 本期中期票据信用等级 AA 发行人：沧州市建设投资集团有限公司 主承销商簿记管理人：中国民生银行股份有限公司/ 联席主承销商：华泰证券股份有限公司 二零二零年六月 声明 本企业发行本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中 期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具设置了事先约束的投资者保护条款条款，请投 资人仔细阅读相关内容，详情请见第十一章。投资人保护条款不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 目录 目录3 第一章释义 5 一、与中期票据有关的名词释义5 二、专业术语5 第二章风险提示与说明 7 一、与本期中期票据相关的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章发行条款 22 一、主要发行条款22 二、集中簿记建档安排24 三、分销安排24 四、缴款和结算安排24 五、登记托管安排25 六、上市流通安排25 第四章募集资金运用 26 一、募集资金用途26 二、公司承诺26 三、募集资金的管理27 四、偿债保障措施27 第五章发行人基本情况 29 一、基本情况29 二、发行人历史沿革29 三、发行人控股股东与实际控制人32 四、发行人独立性33 五、发行人重要权益投资情况34 六、发行人公司治理和组织结构情况47 七、公司人员基本情况55 八、发行人的经营范围及主营业务情况59