邢台路桥建设总公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

邢台路桥建设总公司2020年度第一期中期票据募集说明书 邢台路桥建设总公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 邢台路桥建设总公司 注册金额： 人民币10亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 3年 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA ；债项：AA 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 二零二零年六月 1 邢台路桥建设总公司2020年度第一期中期票据募集说明书 重 要 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体高管承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 邢台路桥建设总公司2020年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义6 第二章风险提示及说明8 一、投资风险8 二、发行人相关风险8 第三章发行条款19 一、主要发行条款19 二、发行安排20 第四章募集资金运用23 一、募集资金主要用途23 二、本期中期票据募集资金的管理23 三、公司承诺24 四、偿债资金来源及保证措施24 第五章发行人基本情况27 一、 发行人基本情况27 二、 发行人历史沿革28 三、发行人股权结构及实际控制人29 四、发行人的独立性情况30 五、发行人重要权益投资情况30 六、发行人治理结构、内部机构设置及内部控制制度情况41 七、内控制度46 八、人员基本情况49 九、发行人主营业务情况50 3 邢台路桥建设总公司2020年度第一期中期票据募集说明书 十、发行人所在行业状况79 十一、发行人行业地位及面临的主要竞争状况84 第六章发行人主要财务状况87 一、财务报表及审计意见87 二、财务报表合并范围及变动情况88 三、发行人财务情况分析96 四、主要财务指标129 五、 有息债务情况131 六、关联交易情况136