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我国航空货代行业发展情况分析报告 目录 一、传统航空货代：货主与航空公司的代理人 2 二、航空货代行业现状 5 三、航空货代的经营模式 8 四、航空货代的盈利模式与盈利水平 10 五、航空货代未来的发展趋势 12 一、传统航空货代：货主与航空公司的代理人 （一）航空货代产生的驱动因素 国际航空货运代理产生是国际航空港货运中介于货主和航空公司之间的一 个无可替代的增值环节。 中国空运货代业开始于 20 世纪 80 年代中期。 空运货代 的产生和发展有宏观与行业发展推动和行业特殊性两个方面的影响。 （二）空运行业特殊性是航空货代产生并发展的最根本原因 （1）空运货物的特殊性。与海运、陆运相比，空运货物具有时效性强、货 物本身价值高、货物尺码数量相对较小等特点，对运输水平的要求更高。 （2 ）国 际航空货运市场的特殊性。 国际航空货运市场具有需求不稳定、 运力分散难以预 测及运能相对不足、 客户群分散等特点。 需求不稳定体现在货邮运输量在剔除季 节性变化后的月同比变化表现出极大的波动。 运力分散与运力相对不足并存是另一个显著特点： 2013 年，货运量前十名 的航空货运公司的运输总量仅占到总量的 42%，说明航空货运市场集中度不高； 国内航空货运业营运 96 架全货机，超过 1000 架提供腹舱货运的客机， 航空货运 约 80%依赖于腹舱运输，运力受限。 图1 航空货运量前十名公司占总量合计 图2 我国航空货运主要运输工具占比 空运行业的特殊性使航空公司难以独立完成整条产业链， 从而产生对货代的 需求。航空公司与货代合作， 各自分工：航空公司主要侧重航线开辟、 运力调配， 致力于机场到机场这一段， 而前期的货主开发、 中间的运营服务及末端的地面接 货和配送等主要由空运货代承担。 图3 航空公司与航空货代在空运产业链中的合作 对外贸易和航空货运的发展为航空货代的扩张提供市场基础。 中国对外贸易 增长迅猛。从 1980 年以来，中国的进出口除了某几年出现负增长之外，均呈现 正增长， 1980-2013年年复合增长率 20%。 将进出口金额按照运输方式划分，空运在进出口商品运输的比例在 2009-2011年下降明显， 2011 年之后保持相对稳定，维持在 15%左右的比例。相 应的，进出口航空运输金额在经历了 2010 年前的高增长之后，开始呈现递减增 长。空运货物中 90%需要国际货代不同程度地参与， 二者具有较强的相关性， 因 此， 2010 年以后，货代也开始表现出递减式增长的趋势。 国际快递在过去几年也经历了高速的增长： 2008 到 2013 年间，国际快递的 业务量从 1 亿件增长到 2.6 亿件，年复合增长率达到 17%。与业务量相匹配的是 国际快递营业收入的增长， 2008 年到 2013 年间业务收入从 147 亿元增长到 271 亿元，年复合增长率达到 10%。 图4 航空运输中国际快递量（ 2008-2013） 图5 航空运输中国际快递业务收入（ 2008-2013） 二、航空货代行业现状 （一）经营航空货代的市场主体