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目 录;硅料环节龙头变迁速度慢;硅料先发优势之一：工艺难度高且进步趋缓;硅料先发优势之二：重资产投资;硅料先发优势之三：低电价区域布局基本完成;硅料环节强者恒强;硅料环节稳态盈利水平较高;目 录;十年全球光伏需求规模扩大15倍;全球光伏占一次能源消费占比1%;成本降低，全球平价区域增加;全球主流光伏市场政策一览;中国市场政策调整进入尾声;中国：政策调整进入尾声;;中国需求：维持2020年预期不变;海外需求：疫情导致项目递延，而不是取消;产业链价格底部区间，全球光伏需求启动;2020年硅料需求达36.8万吨;四季度硅料需求旺季;目 录;硅料价格较高点下滑98%;硅料价格较高点下滑98%;典型改良西门子法硅料厂成本结构;2020年硅料进入供给收缩周期;2020年初硅料（生产）成本曲线;2020年初硅料（现金）成本曲线;目 录;2020年硅料供需分析-生产成本;2020年硅料供需分析-现金成本;;;;;目 录;硅料龙头对硅料价格敏感性分析;投资建议;风险提示
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