肿瘤行业规模及前景.pdfVIP

中国肿瘤医疗服务市场近年来发展迅速，整体市场规模已超过 三千亿元人民币。本文从需求端和供给端分别研究了国内肿瘤医疗 服务市场的现状和主要构成情况，并分析了民营肿瘤医院的机遇与 挑战，希望对民营资本投资肿瘤医疗服务行业有所启发。 一、需求端市场现状 1、现阶段居民防癌意识与肿瘤防治工作相对薄弱，早期筛查诊 断普及率低，约半数患者在肿瘤晚期才被诊断，中国肿瘤患者 5 年生 存率远低于发达国家 根据国家癌症中心预测，2015 年中国癌症发病率约为 312 人/10 万人，其中排名前五的是肺癌、胃癌、食管癌、肝癌和结直肠癌，而肝 癌、胰腺癌、肺癌、食管癌和胃癌为致死率（致死率= 当年死亡率/ 当年 发病率）最高的肿瘤。 随着社会的发展，不同种类肿瘤的发病率排名也有所变化，如近 年来由于经济水平的提高，高脂、高蛋白的食品摄入增加，导致结直 肠癌的发病率持续上升；而腌渍食品的摄入减少和水果与白色蔬菜的 摄入增加则可以降低胃癌的发生风险。 资料来源：中国国家癌症中心 与美国对比可见，虽然其肿瘤发病率为中国的 1.6 倍（高出 65%）， 但 5 年生存率为中国的 1.8 倍（高出 81%）。造成该差异的主要原因之 一在于美国肿瘤早期筛查诊断的普及率更高，每年新发病例中仅 24% 的患者为肿瘤晚期，而中国约 50%的新发病例为肿瘤晚期。 资料来源：中国国家癌症中心，美国国家癌症中心 为尝试解决该问题，国家卫计委曾于 2012 年发起一项名为“城市 癌症早诊早治项目”的国家重大公共卫生专项，北京、广东、山东等 9 个省份作为第一批率先开展，项目主要内容是对肺癌、乳腺癌、结直 肠癌、胃癌、食管癌和肝癌的高危人群进行评估、筛查和早诊早治。此 外，农村癌症早诊早治项目已开展 10 年，至今已开设 218 个项目点， 10 年间共筛查高危个体 157 万人。 2、中国 2015 年肿瘤医疗服务市场规模约为 3,200 亿元，其中药 物治疗占据约 50%的市场份额 ；预期在未来癌症早诊早治的驱动下， 肿瘤手术和放疗的市场份额占比会逐步提升 根据国家癌症中心统计，中国现存肿瘤患者约为 750 万人，按人 均每年花费 7 万元，肿瘤治疗渗透率 60%计算，中国肿瘤医疗服务市 场规模约为 3,200 亿元。一般来讲，肿瘤患者会经历初期筛查诊断、中 期治疗和后期姑息疗法三个阶段。 资料来源：中国国家癌症中心，IMS 数据库（2015） 目前姑息治疗市场规模约为430 亿元，占约 15%的肿瘤市场份额。 患者每月平均花费约为 1-2 万元，主要用于低剂量的放疗、化疗、其他 辅助药物及心理治疗等。姑息治疗在我国的渗透率仅为20-30%，随着 患者对减轻痛苦、改善生活质量和临终关怀服务要求的提高，上升空 间较大。 目前，中国肿瘤筛查诊断行业还处于发展早期，仅占据约 5%的 肿瘤医疗服务市场份额，约 160 亿元。从筛查诊断的主要方法上看，中 美并没有显著差别，主要都采取内镜、血液、影像学等检查方法；但在 筛查的普及率上，中国仍远低于美国。预计未来随着国民防癌意识的 提升、肿瘤防治工作的加强和国家政策的支持，筛查诊断市场份额会 有所增加。 此外，随着基因技术、生物信息、大数据的发展，一些新的癌症 早期预测平台也开始出现，相关肿瘤的数据库得以建立，开始根据从 人群生活习惯到临床体征，从血液生化指标的检测到肿瘤标记物的 微水平变化，以及考虑基因和遗传分子学的变化，对人群进行早期癌 症筛查的风险预测。 肿瘤中期治疗市场为肿瘤医疗服务市场的主体，占 80%的市场份 额。根据肿瘤的三大治疗手段，可以初步把治疗市场划分为手术、放 疗和化疗（即药物治疗）。其中药物治疗的市场最大，规模达到 1,500 亿 元，而且除了针对肿瘤治疗药物外，免疫调节剂和其他辅助药物（如抗 生素、止吐药、营养支持药物等）也占据了 50%的药品市场份额。在放 疗市场中，直线加速器是中国目前使用的主要设备（~90%市场份额）。 与美国等发达国家相比，我国的肿瘤治疗手段呈现高药占比、低 手术率、低放疗率的问题。预计未来随着早期筛查普及度的提高，患 者确诊肿瘤的分期提前，手术（特别是微创手术）占比会有显著提升。 而医生和患者对放疗认知度的提升以及放疗设备的覆盖率的增加，也 会促进放疗渗透率的提升。在化疗方面，随着卫计委对公立医院药占 比下降的进一步要求，并明确抗肿瘤药物和辅助用药的分