工作量分析讲义.ppt

网点工作量分析 2002年11月 网点工作量分析目的 探寻优化网点人员和岗位配置的科学依据： 为工行定岗定编工作提供方法和工具 检测人力资源数量配置的合理性和有效性 为岗位定编提供决策数据和建议 对网点相关业务活动提出增值建议 项目背景 作为员工业绩评价系统咨询项目的一个副产品，由德勤咨询公司提供 项目作用 使用德勤的分析方法进行数据统计和分析，可以发挥以下作用： 检测资源配置的合理性和有效性 检测人员技能的适任性 检测高成本/低价值的作业 检测重复性、冗余的工作 网点工作量分析方法介绍 工作量分析方法 通常工作量分析使用三种方法： 全职等量分析法 (FTE) – 在一项作业、流程、职能中究竟需要多少人员？ 增值分析法 – 我们是否做了正确的事情? 资源是否已经合理地分配到能提供给客户最大的价值的作业中？ 集中/分解分析法 – 我们的作业是否有效？ 或者是否有过多的人员参与过多的作业，因而造成低效和分散？ 单项作业单位时间的确定 以一个网点速度最快员工的单件工时为标准时间 以会计结算部的要求为标准 利用模拟银行试算结果为标准 现场测算结果为标准 组织全行范围内测算 利用大机系统进行系统计算锝出标准（一个月时间） 全职等量公式 1、一项作业的FTE——X=[作业次数*单位时间 (完成一项独立作业所需要的时间)]/标准工作时间 每项作业的FTE。通过统计完成一项独立作业所需要耗费的时间，折算完成该作业所需全职人员的数量。目的是了解在一项作业、流程、职能中究竟需要多少人员？ （最佳实务0.8FTE，根据工作复杂程度可以调整，简单劳动可以调为0.9FTE，复杂劳动可以调为0.7FTE） 标准工作时间指一个员工正常上班所要求的工作时间，如深圳分行标准工时为7.5小时/天 2、个人的FTE——X=∑个人每项作业所需要的时间/标准工作时间 每个人的FTE。通过统计个人完成自己所有作业所需要耗费的时间，折算该人员的工作量相当于多少个全职人员的工作量。目的是了解工作人员的工作负荷。 全职等量分析法的应用 工作分析流程示意图 为网点定岗定编提供依据和标准，而不是最终决策 随着经营环境不同，标准不同，但一个城市行应该是一致的标准 方法本身只对网点柜面员工进行量化计算，对主管主办以上根据规章确定 业务种类 岗位及人员配置现状（9月2日） 业务量现状 深圳湾柜员业务量(缩微系统数据） 6月份64670笔，7月份60629笔 1—7月月平均业务量61538笔 工作分析与建议 工作分析与建议 分析方法：全职等量分析与增值分析 柜员 主办以上人员 柜员全职等量分析 柜员全职等量分析——非现金区（结算区和营销区） 柜员全职等量分析——非现金区 柜员全职等量分析——非现金区 分析与建议： 4、加强营销力量。原营销区有2名柜员和1名营业主任，其中1名柜员以办理特殊业务为主，建议在结算区开设个人业务窗口（2人）办理开销户、特殊业务、转帐等业务，并可以与人民币结算柜台相互支援、调剂，增加了对外服务窗口；而营销区设1名柜员进行业务查询操作、解答客户现场和电话咨询甚至可以在必要时到附近社区进行营销宣传，真正发挥咨询、营销的作用； 5、贷款业务和空白凭证出售业务可由1人办理。因空白重要凭证出售要先出售再打密再打码，需在3台机器上处理，上步支行将3台机器集中在一起，可以同时操作，有效节约了工作时间，值得推广； 6、保障员工福利。因考察期间仅有双休日未包括法定节假日和带薪假期，为了保证员工享受应有的假期待遇，建议配置人员比测算人数多8%左右。 柜员全职等量分析建议——非现金区 柜员全职等量分析——现金区 柜员全职等量分析——现金区 按最佳实务0.9FTE计算，考虑轮休，需要配置3.5个柜员。 现金收付FTE：根据目前每月平均现金收付金额，按照现金收款RMB2万元/分钟（港币3万元/分钟，美元500元/分钟），付款5万元/分钟的操作速度，每日所有现金收付FTE =1.2。 FTE=[（16940.3885/2）+（1416.1348/3）+（5676.07/5）]/（60*21.5*6.5）=10077/8385=1.2FTE 现金区柜员标准工作时间7.5小时，6.5小时对外营业办理现金收付业务。 柜员全职等量分析建议——现金区 分析： 1、个人非现金业务虽然全部统计在结算区，但实际操作中现金区也办理，所以建议增加0.5人，同时应加强对客户的宣传，引导客户使用电子产品、转帐交易，减少现金交易； 2、外派终端的替代工作已经开始执行，外派柜员可望撤回； 3、业务主管负责现金区授权，钱箱管理兼管两台ATM。（见主办以上