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1 化妆品连锁行业分析 2 化妆品介绍 根据行业研究的需要和化妆品各细分领域发展的特点。我们将化妆品分为皮肤护理、头发护理、美容化妆、香氛香水、其他五个 类别。本报告不区分普通化妆品和特殊用途化妆品。个人护理用户（如牙膏、牙线等）不在本报告的研究范围。皮肤护理类化妆 品用于皮肤清洁、保养、护理使用的日用化学产品，对皮肤起到清理、防护、滋养、保护作用，使皮肤更健康。这类化妆品的日 常使用频率相对较高，可能用于妆前或妆后。头发护理类化妆品是指用于头发清理、保养、护理、造型使用的日用化学产品。美 容化妆类化妆品是指化妆所使用的日用化学产品，对皮肤有一定的损害，用户涂抹、遮盖、修饰妆容，需要后续卸妆或许清洁。 香氛香水是指涂抹于耳后、颈部、手腕等脉搏跳动部分，使身体发出香味的日用化学产品。其他是指上述以外的日用化学产品或 化妆品工具（非化学产品）。 不固定 购买频率 固定 主 要 功 能 辅 助 其他 香氛 香水 皮肤 护理 头发 护理 美容 化妆 3 化妆品发展历程 化妆品只用 于上层阶级 和演员 欧美陆续出现 一些影响至今 的化妆品企业， 如宝洁、内玲 妃等 亚洲出现了影响 至今的化妆品企 业，如广生行 （上海家化前 身）、资生堂、 花王等。 受芭蕾和戏剧明显 的影响，加之好莱 坞电影产业的发展。 化妆变得流行起来。 这一时期出现一批 化妆品企业。 Channel 创造的 摩登女子形象被 大众接受，并成 为潮流。出现早 期的眉笔、睫毛 膏产品。 欧洲女性受 女权运用的 影响。开始 推崇不化妆。 化妆界开始区 分日妆和晚妆。 化妆品企业经历 了一轮兼并收购。 行业市场集中度 上升，全球性的 化妆品企业开始 进入中国。 电子商务开始盛行， 网络作为新兴渠道， 开始被化妆品企业 采纳 化妆品行业的传 统已发展成熟， 企业致力于新兴 渠道的发展。 18 世 纪初 18 世 纪中 时 18 世 纪后 期 20 世 纪初 1920 年代 1960 年代 1970 年代 1980 年代 1990 年代 21 世 纪 4 1 、 2015 年中国化妆品零售交易规模为 4,843.9 亿元，同比增长 19.5% ， 2011-2015 年复合增长率为 20.6% ； 2 、按 2011-2015 年统计人口计算，我国人均化妆品消费额从 169.8 元上升到 352.4 元 ， 5 年时间人均化妆品消费额实现翻倍； 3 、目前我国化妆品消费总额已经超过日本，成为仅次于美国的 世界第二大化妆品 消费市场； 4 、美国、日本、韩国 2014 年化妆品市场人均消费分别为 239 美元、 292 美元以及 220 美元，我国与之相比仍存在 6-8 倍的巨大差距。 5 、预计到 2017 年，这一规模超过 7000 亿 。化妆品零售保持稳定增长。整体网购市场正在逐步走向成熟期过渡，网民的网络购物习惯 已经养成，加之众多化妆品品牌纷纷建立商城 、开旗舰店，更多消费者会选择线上购买，其渗透率正逐年增长。 数据来源：艾瑞咨询 2011-2015 年我国化妆品零售规模 化妆品市场 5 2016 年 1-12 月全国化妆品零售增速走 势 数据来源：中国报告大厅 回顾全年数据可以看到， 2016 年上半年，我国化妆品零售增速可谓“一路跳水”，下半年则几度反复。全年最低点出现在 10 月， 仅增长 4% ，到年末 12 月，单月化妆品零售额又一举跃升至 227 亿元，同比名义增长 11% ，接近全年最高月度增速，让人看到曙 光 。 对比近几年数据发现，我国化妆品零售增速呈连年下滑态势，状况并不容乐观。数据显示， 2013 年 -2016 年中国化妆品零售总 额年度增速分别为 13.3% 、 10.0% 、 8.8% 、 8.3% 。但是，我们同时也可以看出， 2016 年下滑速度有所减缓，令业内略感安慰。 化妆品零售增速减缓 国家统计局发布了 2017 年 1-2 月份社会消费品 零售总额，显示期内中国化妆品零售总额为 393 亿元 ，同比增长 10.6% ，高于整体社会消 费品零售增长水平，而相较于去年同期化妆品 零售 11.4% 的增速， 2017 年 1-2 月化妆品零售 额增速略有下降。 6 产业链下游 化妆品销售 产业链上游 原材料 产业链中游 化妆品厂家 原料厂商（甘油、乳化 剂、稳定剂、油脂、功 能性添加剂、香精等） 原包装材料厂商（纸包 装、塑料包装、软包装 膜袋、玻璃包装等） 全国约 800 多家，大多 在沿海且规模不大 配方设计 者 分销商 化妆品厂商 OEM 厂商 代工 回购 商超渠道 电商渠道 直销（线上下） 专卖店 直营 品牌代 理商 店面连锁 百货分销 …… 品牌 化妆品行业产业链 7 韩国：科丝美诗 科玛 意大利： 莹特丽 中国： 栋放