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用友CRM:全球领先的客户经营管理平台
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用友CRM:中国最多的中高端成功案例
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用友CRM:五种业务模式成功案例
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大客户模式
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……
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建立以客户为中心的业务模式
实现客户全生命周期的管理
CRM:客户全生命周期管理
前后端业务一体化
订单管理
发货管理
开票管理
收款管理
服务工单
工作流/审批流平台
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二次开发平台
应用集成平台
消息平台
ALL-IN-ONE
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CRM方案平台扩展
全国各地分支机构
B/S实时互动
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CRM方案平台部署
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个性化界面、多语言支持
移动应用
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卡尔帕信息化关键应用
项目实施阶段、时间进度、收入成本费用、人力资源管理
明确目标的项目实施管理
项目执行阶段、客户咨询受理、客户服务和投诉、知识库体系
咨询服务型项目监控管理
标准项目模式销售过程管理
客户商机的获取及跟进、项目立项规划和前期分析、销售过程的掌控
标准项目模式销售过程管理
客户静态信息
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客户信息360o整合
客户外部:集团客户体系
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多口径权限控制:
数据范围:个人、部门、全部……
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操作类型:查看、编辑、导出……
严密权限控制
客户多维分析
多维度组合透视分析
公共资源场景说明
公共资源的控制
企业对资源拥有实行严格管理时,在资源池选项设置中:可对最大资源数调整默认值、启用各类资源数的控制。
分配回收资源时可设置通知方式:桌面通知、UTU通知,通知方式为空视为不通知。
公共资源的控制
新增业务人员时,最大资源数取CRM选项设置中的默认最大资源数,也可调整。
启用资源数控制后,在分配及修改资源所有者(专管业务员)时,根据业务人员的最大资源数进行控制。
录入资源回收规则时,可选CRM自动回收规则列表中已启用的规则;不选规则的,启用自动回收时,按规则列表中默认的规则执行。
公共资源分配说明
以客户为例说明资源的分配(线索、机会类同)
部门资源池:有专管部门但是没有专管业务员的未停用客户,进入部门资源池。
部门资源池的客户:可分配给自己、分配给业务员。
公共资源池:没有专管部门并且没有专管业务员的未停用客户,进入公共资源池。
公共资源池的客户:可分配给自己、分配给业务员、分配给部门资源池。
公共资源分配-公共资源池客户分配
可分配给自己:分配后,当前操作员为资源的专管业务员、同时更新部门为专管业务员的业务费用部门。
分配给业务员:分配后,所选业务员为资源的专管业务员,同时更新部门为专管业务员的业务费用部门。
分配给部门资源池:分配后,更新资源的部门。
公共资源分配-部门资源池客户分配
部门资源池的客户:可分配给自己、分配给业务员。
公共资源回收
以客户为例说明资源的回收-对未停用的客户进行回收(线索、机会类同)
回收到部门资源池:回收后,清空资源的专管业务员及对应的负责员工。
回收到公共资源池:回收后,清空资源的专管业务员及对应的负责员工、清空部门及部门对应的相关部门。
公共资源的自动回收-设置回收规则
公共资源的自动回收-设置回收规则
公共资源的自动回收-设定时任务自动回收
资源分配回收的消息提醒
分配操作的通知:批量分配负责/相关员工、分配给自己、分配给业务员。
回收操作的通知:批量收回员工、回收到公共资源池、回收到部门资源池。
自动回收资源时也会通知给相应的业务人员。
资源分配回收的历史查询
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