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元大證 券股份有限 公司發行 鴻準精密工業股份有限 公司普通股認購權證 公開 銷售說明書 一、發行 公司 ：元大證 券股份有限 公司 二、編印目的 ：發行鴻準精密工業股份有限 公司普通股認購權證 三、本次認購權證 ： (一)發行日 期 ：中 華民國九 十七年三月十八日 (二)存續期間 ：自 上市買賣日 （含 ）起算 ，存續期間 六個月 ，到期日如適逢國 定例假 日則 順延至次一營 業日 。 (三)最後 交易日 ：到期日前 二個營 業日 (四)標的證 券：鴻準精密工業股份有限 公司發行之普通股股票 (五)權證種類 ：美式價外重設型認購權證 。 (六)發行單位總數 ：本認購權證 共發行 20,000,000單位 （但購買 之最低單位係 一千單 位 ，購買 人僅能 以一千單位之整數倍數量購買 ） (七)發行 金額 ：新台幣 63,560,000 元 (八)發行條件 ： 1. 發行價格 ：每單位為新台幣3.178 元（發行日前 一營 業日標的證 券收盤價之 1.832%），計算說明詳見 P2 ，本權證發行計畫 ，八、發行條件(一發) 行價格項下 。 2. 履 約價格 ：新台幣 260.25 元（價外發行 ，發行日前 一營 業日標的證 券收盤價 之 150%）。 3. 上限價格 ：無 4. 溢 價 ：1.832% 5. 槓桿效果 ：5.45倍 6.履 約價格重設條件 ： 當 A ＜ K × 90%時 ，本權證履 約價格應重設 為A × 110%若( A ≧ K × 90% ，其履 約價格不變) ，並於該 上市買賣日 次一營 業日 生效。 其中 ： A為本權證 上市買賣日前 一營 業日 與上市買賣日當日標的證 券收盤價之平均 價若( 本權證 上市買賣日當日 ，為標的證 券除息或除權 交易日者 ，則 本權證 上 市買賣日前 一營 業日標的證 券收盤價 ，應以該日 交易所 公開報 導之收盤價扣除 息值及 以該日 交易所 公開報 導收盤價為基礎計算之權值計 之) K為本權證原始履 約價格(1標. 的證 券於本權證 上市買賣日及之前 ，有除權 除、 息或 本權證發行計畫第 十三條規 定之其他情事者 前，開原始履 約價格以依該條 所 定公式調整後者計 之 ；2標. 的證 券於本權證 上市買賣日 次一營 業日 ，有除權 、 除息或 本權證發行計畫第 十三條規 定之其他情事者 ，前開原始履 約價格不變 ， 重設後之履 約價格再依該條所 定公式調整 ) 。 九( )履 約期間 ：自 本認購權證在 交易 市場上市買賣 之日起至本認購權證 到期日 止之 每一營 業日 (十)履 約方式 ：證 券給付 ，但發行 人得選擇 以現 金結算 方式履 約。 權證 到期屬價內權證 具履 約價值時 ，投資 人未及時申請履 約者 ，發行 人將以權證 到期日標的證 券之收盤價自動現 金結算 。 (十一)行使 比例 ：1 ：0.1 ，即 每一單位認購權證可認購標的證 券0.1股 (十二)保證 人及保證 契約內容或擔保 物 ：無 四、認購權證 具高度風險 ，欲購買者應 了解認購權證可能在到期時 不具任何價值 ，並有損 失購買價 金之心理準備 。 五、發行 人不得 以其已取得發行認購 （售 ）權證資格認可及台灣證 券交易所 之同意 其擬發 行之認購 （售 ）權證 上市 ，作為證實 其申請事項或保證認購 （售 ）權證價值之宣傳 。 六、本公開 銷售說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者 ，應由發行 人及 其負責 人與其他曾 在 公開 銷售說明書 上簽章者依 法負責 。 元 大證 券股 份 有限 公司 中 華 民