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服务兵法三十篇兵法之一：建立自己的档案系统 详细的客户或准客户资料是我们为客户服务之本。只有把客户的资料详细记录在案，我们才能在以后的日子里清楚的看到客户的投保资料、个人喜好、家庭成员情况，为客户服务奠定基础。在客户服务中可以根据实际情况建立如下档案系统：客户档案生存领取档案保单存根档案理赔档案服务档案服务对象：适用所有客户、所有业务员 尤其是多次投保或家庭保单较多客户应专门建立详细档案姓名?身份证号码?性别?生日?联系地址?邮编?电话?单位、职业?家庭成员???开户银行、帐号?投保动机?接触时间?客户来源?特点?兴趣爱好?备注：投保人情况表姓名?身份证号码?性别?生日?联系地址?邮编?电话?单位、职业?家庭成员???开户银行、帐号?投保动机?接触时间?客户来源?特点?兴趣爱好?备注：被保人情况表 保单号码?保险费?投保险种 主险?交费期限?附险?保险期限???保单情况表交费状况客户明细保额状况客户明细1000元以下?5万以下?1000-3000元?5-10万?3000-5000元?11-20万?5000-8000元?20-50万?8000元以上?50万以上?客户交费及保额分类法：个人客户状况表：保单号码投保人被保险人关系险种保费保单生效日???????平安保险投保明细表附：被保险人保险金额明细：注：银行帐号：每年交费时间及每次应交费用：兵法之二：善用信函 在电话、邮件等交流方式