证券投资学课程设计报告.pdfVIP

课程设计报告 题 目： 证券投资基金追踪分析 组 长 ： 孙佳佳 组 员 姓 名 ： 陈圣龙 张晨阳 宋少闻 齐 龙 所 在 学 院 ： 金融与数学学院 专 业 班 级 ： 金融工程 1301 精选文库 《证券投资学》课程设计报告 班级：金融工程 1301 组别：第一大组第 3 小组 成绩： 成员：陈圣龙 齐龙 宋少闻 孙佳佳 张晨阳 日期： 一、课程设计目标 证券投资基金是指通过发售基金份额， 将众多投资者的资金集中起来， 形成 独立资产， 由基金托管人托管， 基金管理人管理， 以投资组合的方法进行证券投 资的一种利益共享、 风险共担的集合投资方式。 美国、欧洲等资本市场经验表明， 证券投资基金是普通投资者的重要投资工具。 为了加强证券投资基金的考核评价， 为广大基民提供决策参考依据。 中国证 监会委派十家专业机构对于市场上所有开放式基金进行定期评级，并向社会公 布。美国晨星、北京济安金信科技有限公司是其中最具代表性、独立性、专业性 的基金评价公司。 本次的课程设计我们组跟踪了晨星和济安金信从 2012 年到 2015 年以来 70 只基金的评级数据，通过关注这三年来每只基金每个季度的评级数据、 基金经理、 基金类型、资产规模、复合净值、阶段收益率的数据，在大量的数据统计分析前 提下，通过图表的形式展现出证券投资基金的评级趋势， 由此次课程设计了解并 掌握证券投资基金的评价方法。 二、人员分工介绍 本次课程设计报告主要工作有 4 项，分别为收集数据与分析课程、 设计报告 撰写、 PPT制作与汇报、回答评审老师问题，我们小组没有特别明确的分工，大 家都亲身参与到每一个过程环节中来解决问题。 三、作业进度规划 此次课程设计报告需要在一周内完成，我们的进度规划如下： （1）数据准备（ 3 天）：70 只基金，每一只基金有两家公司——晨星和济安 金信的评级； 2012 年到 2015 年共三年，数据要求季度性，总共是 12 个季度； 每只基金要找到评级数据、基金经理、基金类型、资产规模、阶段收益率 5 项数 据，所有的数据量是 70*2*12*5=8400 ，数据量较庞大，只能通过网络搜索，人 工输入，故需要大量的时间来做数据的前期准备工作。 （2）图表制作及数据分析（ 1 天）：将前期的数据汇总成 excel 表格，利用 excel 软件结合数据生成各项数据统计图表，运用所学的知识，对评级数据、基 金经理等数据的变动进行深层分析。 （3）设计报告撰写 /PPT 制作与汇报（ 2 天） : 在前期数据准备和图表制作过 程中，就可以完成部分设计报告的撰写， 先列写一个大体的框架， 后续的重要内 容填补上去即可。 PPT是为了答辩来用，主要用来简介我们本组的设计工作情况 以及最后的成果展示。 —