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金融产品营销策划案 篇一：经典案例-金融产品营销策划书1 金融产品营销策划书 方案名称：基金营销策划方案 参赛队负责人：谢亚青 完成日期：20XX-04-13 目录 概 要 提 示 (03) 一、 策 划 目 的 (03) 二、 营 销 环 境 分 析 (03) 、 宏 观 环 境 分 析 (03) 、 基金产 品 SWOT分 析 (04) 势 势 (04) TOC \o 1-5 \h \z 、 劣 势 (06) 、 威 胁 (07) 、 机 会 （07） （三） 、 竞 争 企 业 分 析 （08） （四） 、 企 业 形 象 分 析 （09） （五） 、 投 资 者 分 析 （ 09） 三、 市场面 临的 问题分 析 （10） （一） 市 场 风 (10) 10) (10) (11) (11) (11) (11) (11) 略 （11） （一） 、 产 品 策 略 （11） （二） 、 渠 道 策 略 （14） （三） 、 价 格 策 略 （15） （四） 、 促 销 策 略 （16） 七、 具 体 推 进 方 案 （17） 、 针 对 不 同 投 资 者 （17） （二） 、 针 对 企 业 自 身 （18） 八、 费 用 预 (19) TOC \o 1-5 \h \z 结 束 语 (19) 附 录 (20) 附 录 (21) 基金营销策划方案 概要提示： 为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个 在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场 中客户占有份额，发展潜在客户。我们公司将通过一系列的 营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司 的主打发展力虽，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打 造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、 伙伴关系的企业形象。 一、策划目的： 本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于 增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额, 同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。 我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内 部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广 大投资者的不同需求。 二、营销环境分析： （一）、宏观环境分析： 1、 中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进 入健康的投资时代； 随着法律法规的不断完善，监管力H 的加强，为证券公司的运作创造出良好 的外部环境，并推 动基金业的迅速发展。 2、 随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要， 逐渐成为证券市场 中不可忽视的重要的机构投资者。机构 投资者是证券市场的稳定器，发展机构投 资者正是我国目 前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的证券投 资基 金市值总和已接近 800亿元，相当于沪、深两市流通 市值的7%左右。 3、 证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高， 而个人投资者在收 集信息、把握行情及资金实力等方面有 先天劣势，自我保护能力不足，这决定了 他们的投资结果 必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越 来越多的人选择在证券公司开立基金账户。 4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为 证券公司带来了越来 越大的代销空间。从1998年第一批以 平衡型为主的基金发展至今，已出现成长 型、价值型、复 合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步 推出， 基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的 投资选择。 5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开 展广泛的对外合作， 学习先进的管理与技术经验，推动基 金产品与运营的创新为中国加入国际金融市 场竞争奠定了 基础。作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已 是大势所趋。 （二）、基金产品 SWO分析： 1、优势： （1）、基金自身的投资优势 我们在网上做了这样一个调查：“您愿意投资股票还是 基金”（见附录一），调查结果显示， 53%勺人选择投资基 金，充分说明了基金在人们心目中所占的比重。从基金自身 的投资优势出发就很容易理解为什么那么多人选择投资基 金。①专家理财：基金投资的最大特点就是专家理财，也就 是说基民在投资基金时是不需要像股票投资者那样必须整 天关注着大盘在走势。②组合投资，分散风险：证券投资基 金通过汇集众多中小投资者的资金，形成雄厚的实力，可以 同时投资于很多种股票，分散了对个股集中投资的风险。③ 方便投资，流动性强：证券投资基金最低投资虽起点要求一* 般较低，可以满足小额投资者对于证券投资的需求，投资者 可根据自身财力决定对基金的投资证券投资基金大多有 较强的变现能力，使得投资者收回投资时非常便利。我国对 白姓的基金投资收益还给予免税政策。 、与股票相比