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中国海缆通信行业研究-行业发展环境、行业壁垒、行业特征、行业上下游 （二）行业发展环境 1、有利因素 （1）海缆将继续在国际通信中占主导作用 国际通信方式除了海缆外，还有陆缆和卫星等。内陆国家由于缺乏海岸线不 能建设海缆登陆站，一般采用陆缆和卫星方式。近几年，卫星通信虽然有较快的 发展，出现了?O3b?网络公司等新型卫星互联网通信业务提供商，但带宽提供能力 相对海缆明显不足，仅在一些岛屿和内陆国家有部分市场。陆缆相对海缆而言， 虽然具有建设和维护成本较低的优势，但由于缺乏联合运营模式，陆缆多限于临 近国家间的通信场景，跨越多个国家的陆缆组网运营模式还不成熟。在未来较长 时间内，海缆在国际通信中仍将起主导作用。 （2）全球信息需求及数据量的增长带动海缆通信行业发展 随着?5G?时代的来临和云计算、物联网、大数据、移动互联等?ICT?产业的快 速发展，全球数据量快速增长，全球各方对信息连接的需求不断提升。据市场研 究调查机构?IDC?预计，全球数据总量?2020?年将达到?47ZB，2025?年将达到?163ZB。 全球数据交互量的增加带来海缆建设的大量需求。 为了满足全球互联网数据中心的互联需求，内容提供商从租借海底光缆逐渐 转为投资自建海底光缆，从?2016?年开始，谷歌、Facebook、亚马逊以及微软开 始投入大量资金建造自己的海缆通信网络。目前国内互联网巨头?BAT?还未跟随 国际互联网巨头在海底光缆领域进行大规模布局，但随着其业务发展过程中国际 业务量的持续增加，其对海底光缆的需求也会持续增加。 （3）国际海缆互联互通将迎来重要发展窗口期 从海缆通信网络近?30?年来的发展历程来看，海缆通信网络有?2?次建设高潮： 一是?1999-2002?年，互联网泡沫形成到破灭时期，管制、需求、技术进步以及大 量资金投入等因素相结合，大大促进了海缆通信行业的发展，大量海底光缆建成 投入使用；二是?2009-2012?年，数据中心成为驱动国际海缆通信网络建设的最大 驱动力，国际海底光缆又迎来了一个建设小高潮。 目前，全球约?40%的海缆是?2000?年之前建设的，已经逐步进入了海缆使用 生命周期的尾期，未来几年，数据中心互联及互联网带宽需求将持续增长，全球 海缆将进入一个新旧更替的时期，形成行业布局的时间窗口。2016?年，跨太平 洋、跨大西洋、亚欧间海缆系统已经开始升级换代。 （4?）中国的海缆通信行业发展前景广阔 中国的国际海缆数量明显落后于发达国家，未来发展空间大。自?1993?年中 国第一条海底光缆——中日海底光缆正式开通以来，海底光缆逐步发展成为中国 国际通信最重要的承载方式，自中国出发的海底光缆可直接通达北美、亚洲内部、 欧洲和非洲，通过转接可以通达南美、非洲和大洋洲，中国已与美国、日本、新 加坡、英国等区域重点国家实现直接网络互联。当前，中国正积极参与经济全球 化进程，互联网企业也在加快海外业务拓展，但是与未来国际流量发展预期和世 界主要国家相比，中国的国际海缆发展仍显不足。根据中国信息通信研究院发布 的《2018?年中国国际光缆互联互通白皮书》显示，美国的海缆数量是中国的?8 倍，人均带宽是中国的近?20?倍；日本的海缆数量是中国的?2?倍多，人均带宽是 中国的近?10?倍；英国海缆数量是中国的?5?倍多，人均带宽是中国的?72?倍；新 加坡海缆数量是中国的?2?倍多，人均带宽是中国的?262?倍。 同时，“一带一路”为中国海缆通信行业发展带来了历史性机遇。基础设施 互联互通是共建“一带一路”的重要内容，沿线国家应共同推进跨境光缆等通信 干线网络建设，规划建设洲际海底光缆项目，逐步形成连接亚洲各区域以及亚欧 非之间的信息通信网络，提高国际通信互联互通水平，畅通信息丝绸之路。“一 带一路”沿线国家国际信息互联互通水平相对较低，随着“一带一路”倡议的深 入实施，各国之间经贸往来、文化交流等活动日益频繁，以互联网为基础的信息 流量越来越多，国际海缆、跨境陆缆等互联互通信息通信基础设施建设需求更加 旺盛，中国与沿线国家的合作将为海缆通信行业带来巨大的市场增量。 （5）海洋观测系统建设将打开更大市场空间 海洋观测系统由岸上基站、网络交换机、数据库、海底光缆、接驳盒、观 测设备插座模块和各种功能观测设备等组成，可以对海底地壳深部、海底界面 到海水水体及海面进行大范围、全天候、长期、连续、实时的高分辨率、高精 度的自动化观测。建设海洋观测系统，监测获取海洋信息和数据并进行分析模 拟，是探索海洋、掌握海域信息最基本的手段。未来海洋观测系统建设将打开 更大市场空间。 2、不利因素 由于全球各个国家或地区对于海缆网络建设没有统一的法律法规或政策，海 缆网络建设解决方案提供商在业务开展时无法将一个国家或地区的业务经验简 单复制到另一个国