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车载汽车电子市场与产品简析 本案思考框架 第一部分：汽车电子概述及市场简析 第二部分：车载汽车电子产品发展趋势 第一部分：汽车电子概述及市场简析 一、汽车电子概述： 1、汽车电子产品范畴： 考虑产业现状及发 展趋势、公司情况 等因素，本案以信 息系统GPS导航为 出发点 汽车电子各分系统构成示意图 总体而言，汽车电子包括两大系统： 1、汽车电子控制装置：分系统包括传动系控制、安全控制、车身控制与行驶系控制； 2、车载汽车电子装置：汽车环境下能够独立使用的电子装置，和汽车本身的性能无直接关系，如汽车信息系统 （行车电脑）、导航系统、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。 2、GPS导航产品分类： 手持式 便携式 内置式 车载GPS主要包括手持式、便携式（PDA）及内置式三种，其中： 1、手持式主要以手机主体而存在，为手机产品的增值服务，不作为严格意义上的汽车电子，该细分市场 也不是三诺发展方向； 2、便携式主是现在发展较为成熟的车载GPS产品，主要满足个人消费者及运输企业自主购买，是GPS后 装市场主要产品； 3、内置式除小部分汽车售后in-dash外，多为整车制造厂的标准配置，现主要集中在中高档的部分车型 上，即常 说的前装市场。 二、车载GPS导航市场简析： 1、世界车载GPS导航历年市场容量： （1）、前装历年市场容量： 历年出货量 区域分布 有关统计资料表明： 1、近10年来，世界前装GPS市场出货量保持稳定增长； 2、日本是车载导航系统普及率最高的地区，其次是西欧和北美；日本车载导航市场渗透率由1992年的 0.4%，到2000年渗透率提高到33%，目前达到59%。欧盟车载导航市场市场晚于日本启动，到2004 年， 车载导航仪的市场渗透率也达到了12%，目前达到25%。 （2）、前后装市场容量： A、根据Gartner 对全球车载导航（包括PND 等手持型）市场分析，2006 年全球车载导航产品出货 量增长28%达到4110 万台，其中新车配置率增长31%达到24.3%，后装市场配置率增长27%达到3%。车 载导航产品搭配新车销售增长高于后装市场，但后装市场规模是新车市场10 倍以上，即使增长率低，重 要性却不输新车导航市场。2007 年车载导航因逐渐成为新车标准配备，且价格下滑带动后装市场渗透率 提高，Gartner 预估2007 年全球车载导航增长37%。 B、2005、2006 年全球导航产品市场最火热的是欧洲及北美市场，其中以PND （手持导航设备，大 约有80%以上是在驾车时使用）的增长尤为显著，估计2006 年欧洲的PND销量大约为800 万台，较2005 年的380 万台增长110.53%，北美PND 市场2006 年的销量约为200 万台，较2005 年的80 万台增长 125%。 C、据相关统计，欧美国家导航设备普及率达到90%，日本更是超过95%。 （3）、主要供应商： 2、世界车载GPS导航市场容量增长预测： 一方面，消费者对汽车导航和全球定位系统(GPS)的需求正在高涨，自从2001 以来，汽车导航市场已 从内置式车载导航设备向个人导航设备(PND)转移，到2012年汽车导航系统出货量将达6,510万台，比 2006年的1,980万台增长三倍。 另一方面，经历了06、07的快速增长，08年起，世界后装GPS出货量增速放缓。 3、中国车载GPS导航历年市场容量： （1）、前装历年市场容量： A、历年销量环比： 时间 05年 06年 07年 08年 09年 10年 GPS前装量（万台）） 10 21 41 59 80 100 环比 110.00% 95.24% 43.90% 35.59% 25.00% B、前装销量占汽车总销量比例： 时间 05年