珠海华发实业股份有限公司2020年度第四期中期票据募集说明书.pdf

珠海华发实业股份有限公司 2020年度第四期中期票据募集说明书 注册金额 人民币35亿元 本期基础发行规模 人民币4亿元 本期发行金额上限 人民币8.3亿元 3+2年 （在存续期的第3个计息年度末附设发行人调 发行期限 整票面利率选择权和投资者回售选择权） 担保情况 无担保 评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级 主体：AAA；债项：AAA； 评级展望：稳定 发行人：珠海华发实业股份有限公司 主承销商：中国农业银行股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 二〇二〇年十月 珠海华发实业股份有限公司2020年度第四期中期票据 募集说明书 声明与承诺 本期发行债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不表明对本期债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡预认购 本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露的信息外，无其他影响本公 司偿债能力的重大事项。 1 珠海华发实业股份有限公司2020年度第四期中期票据 募集说明书 目 录 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、投资人保护机制相关提示7 第一章 释义8 第二章 风险提示及说明13 一、本期中期票据的投资风险13 二、与发行人相关的风险13 第三章 发行条款26 一、本期中期票据发行条款26 二、本期中期票据发行安排28 第四章 募集资金运用31 一、注册募集资金用途31 二、本期募集资金用途31 三、偿债保障措施32 四、本次中期票据募集资金的专户监管33 五、发行人承诺34 第五章 发行人基本情况35 一、发行人概况35 二、发行人历史沿革36 三、发行人的控股股东和实际控制人48 四、发行人的独立性51 五、发行人主要控股子公司及参股公司52 六、发行人公司治理情况76 七、发行人高层管理者基本情况84 八、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况88 九、其他业务板块165 十、发行人拟建在建工程情况167 2 珠海华发实业股份有限公司20