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中国华能集团有限公司2020 年度第八期超短期融资券募集说明书 中国华能集团有限公司 2020年度第八期超短期融资券募集说明书 发行人： 中国华能集团有限公司 本期发行金额： 15亿元 发行期限： 30天 担保情况： 无担保 发行主体等级： AAA 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司（原“联合资 信评估有限公司” ） 评级展望： 稳定 主承销商及簿记管理人：宁波银行股份有限公司 二零二零年十月 1 1 中国华能集团有限公司2020 年度第八期超短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司发行的本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件 及查询地址”。 本期超短期融资券的《法律意见书》由北京市中盛律师事务所出具。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 2 中国华能集团有限公司2020 年度第八期超短期融资券募集说明书 重大事项。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除 法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工 具全部持有人具有同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了 对投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别 议案的决议生效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数 额90%的持有人同意。因此，存在特别议案未经全体投资人者同意而生 效的情况下，个别投资人者虽不同意但已受生效特别议案的约束，包括 变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或 利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排；新增或变更发 行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款；解聘、变 更受托管理人 （如有）或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议 （如 有）条款；同意第三方承担债务融资工具清偿义务；授权受托管理人（如 有）以外的第三方代表全体持有人行使相关权利；其他变更发行文件中 可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定等自身实体权益 存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 3 中国华能集团有限公司2020 年度第八期超短期