XX旅游公司收购专案建议书.pdfVIP

通过企业并购创造股东价值通过企业并购创造股东价值 ——A旅游公司收购B水务公司咨询项目建议书 XX（中国）管理顾问有限公司 撰写人撰写人：：文文 豪豪 2003年12月21日 阅读说明 XX咨询非常荣幸能为A旅游公司提交此建议书。 本项目建议书系本项目建议书系XXXX咨询根据咨询根据AA旅游公司拟收购旅游公司拟收购BB水务公司咨询项目水务公司咨询项目 意向书后撰写的，基于对水务行业的理解和对A旅游公司的模糊认识着 重阐述了XX咨询对我国水务行业面临的内外部挑战及发展前景分析，A 旅游公司拟通过收购B水务公司进入水务行业战略可行性理解，以及对 具体收购操作过程的整体思路及解决方案。 由于并未与由于并未与AA旅游公司作实质性的接触旅游公司作实质性的接触，，因此建议书对因此建议书对AA旅游公旅游公 司拟进入水务行业的战略的理解还是不完整和不清晰的，不可避免地会 引入一些推测和假定，因此本建议收不代表对A旅游公司收购战略的结 论性诊断和真实建议论性诊断和真实建议。。XXXX咨询将会在项目开始后进行深入的调研咨询将会在项目开始后进行深入的调研，，从而从而 有可能产生与本项目建议书中内容不同的结论。 XX咨询期待能与A旅游公司就本咨询项目进行更深入的讨论， 并最终确认本项目建议书。 2 本建议书包括以下4个部分 项目背景及对A公司咨询需求的理解 对我国水务行业商业机会的看法对我国水务行业商业机会的看法 对解决A公司收购项目的整体思路及方案 项目进程计划及成果项目进程计划及成果 3 项目背景及对A公司咨询需求的理解 A旅游公司是一家从事旅游服务及项目开发的大型民营企业，为了 公司能进公司能进一步发展壮大步发展壮大，需要积极开展资本需要积极开展资本运作作，发掘新的增长点发掘新的增长点， 以实现公司快速扩张。公司管理层根据自身发展战略及对我国水务行 业发展前景的了解，拟通过收购方式进入水务行业，实施多元化经营。 目前目前，虽然虽然A公司管公司管理层对我国水务行层对我国水务行业发展前景发展前景比较看好较看好，初步初步 确立了收购对象并确定了收购战略，但由于是进入一个陌生的行业， 并且公司过去没有企业并购经历，因此管理层认为要成功实现其收购 扩张战略，需借助咨询公司经验进一步明确以下问题：  进一步论证此次收购的可行性。  采取何种方式实施收购，收购成本的估算，以及如何处置被收购企业 的债务的债务、、职工安置等问题职工安置等问题？？  收购可能存在的风险，以及如何操作和控制收购过程，降低收购中的 风险？如何处理所涉及的相关各方关系。 4 本建议书包括以下4个部分 项目背景及对A公司咨询需求的理解 对我国水务行业商业机会的看法对我国水务行业商业机会的看法 对解决A公司收购项目的整体思路及方案 项目进程计划及成果项目进程计划及成果 5 中国水务行业概览 水务行业界定 本项目建议书所提到的水务行业包括城市供水和污水处理。其完整的 产业链条包括水源产业链条包括水源、供水供水、节水节水、排水排水、污水处理及其回用污水处理及其回用。水务行业属于水务行业属于 公用事业的范畴,具有自然的垄断属性和规模经济效应，产品需求相对稳定, 受经济周期的波动影响