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尽职调查报告中募投项目部分 第九章募集资金运用调查 一、历次募集资金使用情况 发行人成立至今，分别在1997年通过首次公开发行股票以及在 1999年通 过向全体股东配售股份募集了资金，具体情况如下： （一） 历次募集资金数额和到位情况 1、 发行人于1997年10月31日经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）488、489号文件批准，在深圳证券交易所发行3,000万社会公众股（含 内部职工股300万股），扣除发行费用实际募集资金1.34亿元。募集资金于1997 年11月10日全部到帐，业经北京兴华会计师事务所（97）京会兴字第408号 验资报告书验证。 2、 1999年公司配股方案经北京证券监督管理办事处京证监文 [1999] 53号 文同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]100号文审核批准。此 次配股以1998年度末总股本10,500万股为基数，每10股配售3股，配股价为 7.78元，实际配售1,125万股，其中，国有法人股股东北京京西经济开发公司 以现金认购225万股，向社会公众股东配售900万股（其中含高管股9600股）。 此次配股参集资金87,525,000兀，扣除发行费用后，实际参集资金 85,790,757.91元，已全部到位，并由兴华会计师事务所（99）京会兴字第240 号《验资报告》确认。 （二） 前次募集资金实际使用情况 发行人前次募集资金共计8,502.5万元（扣除发行费用）已全部投入到由股 东大会决议通过的项目中，不存在募集资金未使用余额，具体使用情况如下表所 单位：万元 募集资金总额： 8,502.50 已累计使用募集资金总额： 8,502.50 变更用途的募集资金总额： 1,244.87 变更用途的募集资金总额占比： 14.64% 各年度使用募集资金总额： 8,502.50 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累积投资额 项目达到 预定可使 用状态日 期 序 号 承诺投资 项目 实际投资 项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资金 实际投 额与募集后 资金额 承诺投资金 额差异 1 煤砰石空 心砖生产 线项目 同左 5,515 5,515 5,515 5,515 5,515 5,515 0 2000 年 2 收购北京 市门头沟 区建设开 发公司 同左 1,742.63 1,742.63 1,742.63 1,742.63 1,742.63 1,742.63 0 1999 年 3 合资成立 北京京西 新型建材 技术开发 有限责任 公司 收购天津 和平海湾 置业发展 公司持有 的天津和 平海湾电 源集团有 限公司 1,244.87 1,244.87 1,244.87 1,244.87 1,244.87 1,244.87 0 2000 年 合计 -- 8,502.50 8,502.50 8,502.50 8,502.50 8,502.50 8,502.50 0 -- 经核查，本保荐机构认为： 发行人前次募集资金实际使用情况遵守了 1999年度配股说明书的相关承 诺，符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会的相关规定。项目实施过程中， 发行人根据自身实际情况对部分项目进行调整， 该调整已履行了相关程序，未影 响项目的按计划实施。发行人董事会说明和有关信息披露文件中关丁前次募集资 金使用情况的披露与实际情况相符。 二、本次募集资金情况 为实现公司中、长期的战略规划，强化公司在主营业务中旅游资源的整合以 产生最大经济效益，并优化公司负债结构，提高未来规划中的资金运用弹性， 公 司依据中国证监会的相关法律法规， 拟向特定对象发行5,000万股股票，发行对 象为华力控股，并以现金认购。 公司分别丁 2010年7月12日召开第四届董事会第十五次会议通过了《关丁公司非公开发行股票预案的议案》，2010年8月2日召开第四届董事会第十六次会议通过了《关丁公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》， 2010年 8月18日召开2010年第一次临时股东大会审议并通过了 《关丁 2010年度非公开发行股票预案的议案》，本次非公开发行股票所募集到的资金 53,750万元扣 除发行费用后，其中38,285万元用丁项目投资，13,465万元将用丁偿还发行人 及其子公司的银行贷款，其余2,000万元将用丁补充流动资金。 （一）本次募集资金投资项目概况 序号 项目名称 投资总额 （万元） 预计使用募集 资金额（万元） 立项审批、备案 情况 环保批文 1 龙泉宾馆 改扩建项目 20,040.18 18,040.00 门发改[2010]238号 京门头发改（备） [2010]19 号 门环保审字[2010]0090号 门环