再融资建议书1.docVIP

北京顺鑫农业股份有限公司再融资建议书 PAGE Page PAGE 1 of NUMPAGES 37 北京顺鑫农业股份有限公司 再融资建议书 TOC \o 1-3 摘 要 4 第一章 可转换公司债券的现行政策 5 一、上市公司发行可转换公司债券的条件 5 二、关于可转换公司债券的发行条款 7 三、关于可转换公司债券的信息披露义务 8 第二章 上市公司发行新股的现行政策 8 一、发行新股的政策性要求 8 二、增发新股的特别要求 10 三、配股的特别要求 11 四、关于国有股减持政策 11 第三章 顺鑫农业发行可转债、配股及增发新股的可行性分析 11 一、发行可转债、配股及增发新股特点比较 12 二、顺鑫农业发行可转债、配股及增发新股的可行性分析 13 第四章 可转换公司债券发行方案设计 18 一、发行规模： 18 二、票面金额 19 三、发行价格 19 四、期限 19 五、利率及付息日期 19 七、转股价格的确定及其调整原则 20 八、转股期 21 九、赎回条款与回售条款