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ⅩⅩ银行NC分行投行业务发展对策 第4章ZX银行NC分行投行业务发展现状分析 4.1 ZX银行NC分行简介 ZX银行NC分行于2007年11月26日在南昌正式开业，是直属于ZX银 行总行的省级分行。现设有16个部室，14家营业网点，29家离行式自助银行， 82台自助设备。全行员工513人，平均年龄29.26岁，其中本科以上学历460 人，占员工比例89.67%，硕士以上学历占比14.82%。目前，该行的总资产过300 亿，存款近200亿，贷款163亿，在当地股份制银行中排名靠前。 开业六年来，ZX银行NC分行秉承承诺于中，至任于信的理念，坚持以 发展作为第一要务，以支持江西经济建设和社会发展为己任，以服务广大客户 为追求，开拓进取，创新发展，逐步走出了一条有特色的发展之路，主要经营 指标增速在当地同业和系统内均名列前茅。 未来发展中，该分行将在建设具有独特市场价值的一流商业银行的发展愿 景和浇灌实体经济，铸造员工幸福，提升股东价值，服务社会发展的发展使命 指导下，发扬井冈山革命精神，抓住江西发展历史机遇，借助ZX集团的强大优 势，充分发挥ZX银行体制、机制等方面的优势，不断改进服务质量，积极稳健 拓展业务，努力将该分行打造为一家监管好评、上级放心、客户称道、同业认 可、员工满意的分行，为促进江西经济社会发展、建设和谐江西、实现江西崛 起新跨越提供一流金融服务。 4.2 ZX银行NC分行投行业务发展情况概述 4.2.1 ZX银行NC分行投行业务总体发展情况 1、2013年经营状况概述 截至2013年12月31日，分行投资银行业务实现中间业务收入****万元， 实现融资规模**亿元，具体情况详见下表： 4.2.2 ZX银行NC分行投行业务主要的业务品种 1、直接融资业务产品情况。（至2014年1月） 有中期票据、定向债、短期融资券（超短期融资券）。比如：江铃控股5亿 元中期票据项目和南昌市政30亿元定向债项目已获总行信审审批。正邦集团10 亿元定向债项目（该行承销规模不超过1亿元），已获总行信审批复，待确定联 组方及签订承销协议。还已经为江西高投公司发行了10亿元9个月的超短期融 资券。 2、结构融资业务方面。（至2014年1月） （1）截至2014年1月末，该行上报总行结构化融资业务9笔，合计融资 金额人民币9.11亿元。其中有7个项目融资人为已放款授信客户，拟通过结构 化融资替换表内贷款。 （2）股权融资业务方面：比如正邦科技拟定向增发10亿元，该行在获取 该信息后积极参与到此次融资安排的竞争中，为该客户出具了包含并购贷款、 股权质押贷款在内的综合融资建议书。 值得一提的是，该行在并购贷款业务领域上取得了零的突破。近期该分行 成功为江西省天然气(赣投气通)控股有限公司（以下简称江西天然气）发放1 亿元并购贷款，专项用于收购江西省投资燃气有限公司54%股权。 江西天然气是江西省投资集团有限公司成立的专业从事全省天然气管网投 资、建设、运营和管理以及天然气输送与购销的集团公司，是江西省承接上游 气源的省级大型公司。NC分行自成立以来始终与江西天然气保持着良好的合作 关系。在获知江西天然气拟收购江西省投资燃气有限公司股权后，NC分行便在 第一时间展开业务营销，向客户全面推介了该行以并购贷款为核心的股权融资 服务方案。NC分行在总行投行部的密切指导和大力帮助下，顺利通过行内审批 并为江西天然气发放了1亿元并购资金，确保了本次并购交易的顺利进行。 3、资产管理业务方面 （1）理财类：截止2014年1月底，该行已上报总行授信审批部理财项目共 5笔，合计融资金额80亿元。其中债权直接融资工具2笔，金额15亿元，融资 类理财项目3笔，金额65亿元；已上报分行授信审批部理财项目共2笔，合计 金额7亿元。 （2）融资性保函类 另外，2014年1月份NC分行还上报了2笔融资性保函业务，分别为江西 省水利投资集团和赣州城市建设投资发展有限公司，合计金额为50亿元，总行 投行部已立项并已上报总行授信审批部。 4.2.3 ZX银行NC分行投行业务主要特点 1、以高收益结构化融资业务，替换表内资产，腾挪出信贷规模给其他项目； 2、可分次提款，该行确保融资人每次结构化融资提款金额不超过空置授信 额度，结构化融资业务到期日不超过空置授信额度最终允许到期日。 3、以省内政府融资平台、省内大型企业作为主要目标客户对象。比如南昌 市城投公司、省煤炭集团等。 4.3 ZX银行NC分行投行业务存在问题 4.3.1市场拓展力度不够 1、直融业务还是落后于同业。以2013年1-6月为例，江西省发行短融、中 票、定向债17只，总金额136.5亿，而ZX银行NC分行仅发行一只，金额只有 9亿元，无论是发行数量及金额在金融同业点比都较低。 2、业务拓展力度不够，理财项目获批受阻。