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运用 《私人财富管理》 突破高端客户面谈 佛山 刘赛敏 本学习资料仅供TOP论坛学员训后学习使用；为了维护 讲师和学员权益，未经允许，不得转发、拷贝及商业使 用，本公司保留法律追溯权利。 业绩状况 月均保费 最大保单 年度 保费（万） 件数 （万） （万） 2011 42 42 3.5 1.2 2012 29 38 2.4 1 2013 30 38 2.5 3 14年1-6月 43 40 7.1 3.5 14年7月- 103 48 14.7 34.5 15年1月 14年7月—15年1月与14年1-6月 月均保费成长100% 运用 《私人财富管理》课件 目 录 一．误区造成瓶颈 二．学习改变认知 三．行动带来突破 过去对高端客户的认知  很有钱，高攀不上  找不到理由约访  很忙，没时间见我  也不知道见面聊什么  认为理财险收益低， 客户不会感兴趣 结果——  从没销售过5万元以上保单  觉得理财险收益低，很难成交  做得很辛苦 ，业绩不稳定，内心 挺自卑，家人开始反对  很羡慕别人，时不时怀疑自己 目 录 一．误区造成瓶颈 二．学习改变认知 三．行动带来突破 2014年7月，参加TOP学习 游园老师 《私人财富管理》这 堂课改变了我对中高端市场的认识，找 到了自己的定位。 1.一定要走进中高端市场 中国有太多 富人，市场 太好了! 2.知道了保险对高端客户的功能与意义 A.保险是流动 的财富 B.保险资产有 独占性、 免税功能 C.保险可以帮助高端 客户实现教育及 养老准备、企业 资产隔离、资产 传承等目标 3.找到自己的定位 A.专业信息提供者: 帮助客户关注可 控风险，实现保 险功能 B.财务规划者 ： 保险从业者有义 务帮助客户做好