上海加快新建IDC建设和投资进度分析报告.pdfVIP

证券研究报告 行业研究/专题研究 2021 年01 月17 日 行业评级： 上海加快新建IDC 建设和投资进度 通信 增持（维持） TMT 一周谈之通信 通信设备制造 增持（维持） 本周观点 上周上海经信委发布通知要求加快推进 18 个新建 IDC 项目的建设和投资 进度，对供给侧的专业化、规范化要求进一步提升，龙头IDC 厂商有望持 续展现优势。我们持续看好高景气子板块如军工信息化、IDC、光模块、 物联网。此外，运营商纽交所退市冲击已过，而基本面维持向好趋势，建 议关注运营商的投资机会。市场方面，上周通信（中信）指数上涨2.78%， 同期沪深300 下跌0.68%，创业板指下跌1.93%。重点推荐数据港、紫光 股份、特发信息、 通讯、移远通信、中国联通、光环新网、中际旭创、 新易盛、华工科技、星网锐捷、金卡智能、梦网集团。 周专题：上海加快新建IDC 建设和投资进度，供给侧强调专业化、规范化 据中国IDC 圈1 月14 日报道，近日上海经信委发布通知要求加快推进18 相关研究 个新建 IDC 项目的建设和投资进度，对交付节点做出明确安排，并表示将 对能耗指标保持从严管理。我们认为该政策以及 于 2020 年底出台 1 《通信: 纽交所重推退市，不改运营商基本面向 的《加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》，均体现对 好》2021.01 IDC 集约化、绿色化建设，以及对供给端专业化、规范化的要求。展望未 2 《通信: 2021 年规划新建 5G 基站超 60 万个》 2021.01 来，我们认为一线城市IDC 的集约化、绿色化建设会更加突出，对能耗指 3 《通信: 激光雷达或于 2021 年迎加速发展》 标把控仍将严格，对交付进度、上架率要求将提升。拥有优秀IDC 建设运 2020.12 维能力、围绕客户需求提前布局核心资源的厂商有望继续展现优势。 一年内行业走势图 工业互联网创新发展行动计划发布：支持工业企业建设5G 全连接工厂 据C114 通信网1 月13 日报道，工信部网站公布了关于印发《工业互联网 创新发展行动计划（2021-2023 年）》的通知，提出目标到2023 年，工业 (%) 34 互联网新型基础设施进一步完善。覆盖各地区、各行业的工业互联网网络 基础设施初步建成，在 10 个重点行业打造30 个5G 全连接工厂。标识解 21 析体系创新赋能效应凸显，二级节点达到 120 个以上。打造 3～5 个具有 8 国际影响力的综合型工业互联网平台。基本建成国家工业互联网大数据中 心体系，建设20 个区域级分中心和 10 个行业级分中心。 (5) (18)