欣源晟融资项目建议书.pptVIP

1 2001 年 4 月 深圳欣源晟科技有限公司 此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面 许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。 机密 融资顾问计划书 汽车电动 AMT 融资项目 2 引言 2001 年 2 月 ~3 月远卓管理顾问公司（下称“远卓”）与欣源晟科技有限公司 （下称“欣源晟”）创始股东之间就汽车电动 AMT 项目的发展进行了多次 深入而富有成效的沟通，欣源晟公司委托远卓作为顾问撰写商业计划书。 现商业计划书已经完成。 2001 年 3 月欣源晟股东在基本认可远卓管理顾问所撰写的商业计划书的前提 下，有意继续委托远卓作为该项目排他性的项目融资顾问，由远卓管理顾 问在双方约定的时间内作为融资顾问参与项目融资过程，并商定由远卓尽 快提供工作计划书，作为双方签订合同前的沟通基础，以便项目能尽早启 动。 本工作计划书便是在上述背景下撰写的。 本建议书作为双方讨论合同的基础 3 目录 ? 本项目小组的人员组成 ? 本项目的预算 ? 本项目的操作要点及工作流程 ? 本项目的项目目标、任务与进程 4 项目目标 为欣源晟的汽车电动 AMT 项目担任融资顾问 1. 双方约定，项目融资的结束时间预设为 6 月末。 2. 远卓管理顾问作为项目融资顾问参与从项目启动开始至预设的项 目结束的全过程（包括：目标投资者的征集；商务谈判；投资方 案设计）。 3. 远卓管理顾问由于担任欣源晟公司的融资顾问，出于职业自律将 不能担当其他融资中介角色。但为促成该项目的融资成功率，欣 源晟公司仍希望远卓管理顾问能提供客户关系方面的支持。 5 项目任务 远卓管理顾问认为，为完成本项目目标，可以将本项目任务设定为： 1. 组建融资项目团队（两组，由欣源晟与远卓派员组成） 2. 对目标投资者的搜索 3. 整理和制作融资陈述 4. 整理和制作向目标投资者发放的文件 5. 以信件方式和电子邮件方式向目标客户发送融资文件，并以电话 方式确认（准备发送的对象以 50 为下限） 6. 进行谈判准备（谈判程序、谈判要点、希望投资者提供资料的清 单） 7. 汇集投资者对项目的看法和意向 8. 集中有计划地面洽目标投资者，并进行推广 9. 与有意向者进行商务谈判 10. 与意向确定者进行方案讨论、合同起草以及其他 6 项目进程 根据本项目总进程的设定，远卓管理顾问建议将前述任 务的任务进程划分为三个阶段 2001 年 4 月 2001 年 5 月 2001 年 6 月 ? 搜索和征集备选投资者 ? 文件、资料、程序准备 ? 融资文件的传递和发送 ? 融资文件发送确认跟踪 ? 收集备选投资者的意见 反馈 ? 如果反馈情况不好则再 发送一批融资文件 ? 备选投资者分析和封闭 ? 编制商业计划书介绍和 答疑时间表 ? 与备选投资者商定时间表 ? 深圳、上海两地接待准备 完成（产品展示、样车、 电脑投影、谈判团队培训 完成） ? 在深圳、上海两地在签订 保密协议的条件下向备选 投资者进行商业计划书的 介绍和项目答疑 ? 与有意向的投资者进行第 一轮、第二轮商务谈判 ? 谈判总结并向股东们通报 情况 ? 与仍然有意向的投资者进 行互访，沟通 ? 融资意向的讨论 ? 不同备选投资者的条件比 较和分析，确定重点目标 ? 如融资顺利，草签项目投 资意向书 ? 接受投资人的尽职调查 ? 进入合同起草和合同条款 谈判 7 目录 ? 本项目小组的人员组成 ? 本项目的预算 ? 本项目的操作要点及工作流程 ? 本项目的项目目标、任务与进程 本项目的时间按项目进程的三个阶段展开，工作方式为按 两个层次的谈判小组分两个阶段进行 14 天 50 天 20 天 ? 向可能的投资来源发 送欣源晟项目的简单 资料 ( 预设 50 家左右 ) ， 与有意向者签订保密 协议并分发商业计划 书 ? 与有反馈的投资商进 行第一轮的商务谈判 ( 预设 10 家左右 ) ? 与有明确投资意向的 投资商进行深入的谈 判 ( 预设 3 家左右 ) 时间安排 欣源晟、远卓顾问联合谈判小组 欣源晟、远卓 高层谈判小组 工作流程 成立谈判小组并 分发公司资料 收集反馈并 筛选投资商 第一轮谈判 使投资商看好项目前景 第二轮谈判 使公司价值和投资商的 价值取向的定位一致 签订商务合同 第三轮谈判 商务条款 谈判前的准备工作 ? 成立谈判小组 ? 深入了解项目的方方面面 ? 调查有反馈的投资商的背景，在合适的时间要求投资商提供资料 ? 了解投资商的成立时间 , 构成 , 资金实力 , 已投资项目等 ? 了解战略投资商的战略投资的取向 , 包括投资的步骤和方向 ? 了解金融投资商的投资意向 ? 详细准备欣源晟的所有材料 ? 充分考虑投资商可能提问的方面并撰写标准陈述和问题解答 谈判技巧 ? 对不同类型的投资商着重介绍项目的不同方面