中期票据发行方案.pdfVIP

江西省高速公路投资集团有限责任公司2018年度第七期 江西省高速公路投资集团有限责任公司2018年度第七期 中期票据发行方案 中期票据发行方案 江西省高速公路投资集团有限责任公司 （以 简称 “发行人”） 江西省高速公路投资集团有限责任公司 （以 简称 “发行人”） 发行江西省高速公路投资集团有限责任公司2018年度第七期中期票 发行江西省高速公路投资集团有限责任公司2018年度第七期中期票 据已向中国银行间市场交易商协会注册。中国农业银行股份有限公司 据已向中国银行间市场交易商协会注册。中国农业银行股份有限公司 （以 简称 “农业银行”）为本次中期票据发行的主承销商和簿记建 （以 简称 “农业银行”）为本次中期票据发行的主承销商和簿记建 档管理人。 档管理人。 根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资工具 根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资工具 的相关规定及自律规则，发行人与簿记管理人将本次发行的具体发行 的相关规定及自律规则，发行人与簿记管理人将本次发行的具体发行 方案披露如下： 方案披露如下： 一、 发行基本情况 一、 发行基本情况 1、债务融资工具名称：江西省高速公路投资集团有限责任公司 1、债务融资工具名称：江西省高速公路投资集团有限责任公司 2018年度第七期中期票据 2018年度第七期中期票据 2、发行人：江西省高速公路投资集团有限责任公司 2、发行人：江西省高速公路投资集团有限责任公司 3、发行人所在类别，NAFMII行业分类，统计局行业分类：第一 3、发行人所在类别，NAFMII行业分类，统计局行业分类：第一 类，交通运输，G-54 类，交通运输，G-54 4、主承销商：中国农业银行股份有限公司 4、主承销商：中国农业银行股份有限公司 5、簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 5、簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 6、注册通知书文号：中市协注[2018]DFI7号 6、注册通知书文号：中市协注[2018]DFI7号 7、接受注册时间：2018年4月17日 7、接受注册时间：2018年4月17日 8、注册金额：DFI项目 8、注册金额：DFI项目 9、本期发行金额：人民币贰拾亿元（2,000,000,000.00元） 9、本期发行金额：人民币贰拾亿元（2,000,000,000.00元） 10、债务融资工具期限：3+N年 10、债务融资工具期限：3+N年 11、增信情况：无 11、增信情况：无 二、发行方式的决策过程及依据 二、发行方式的决策过程及依据 本期中期票据拟采取集中簿记建档的发行方式。选择集中簿记发 本期中期票据拟采取集中簿记建档的发行方式。选择集中簿记发 行的主要原因： 行的主要原因： 1、簿记建档是一种市场化的发行方式，也是国外比较成熟的证 1、簿记建档是一种市场化的发行方式，也是国外比较成熟的证 券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。从国内的实践看，大型 券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。从国内的实践看，大型 企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数都采取簿记建档 企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数都采取簿记建档 的方式发行。 的方式发行。 2、簿记建档定价市场化，符合发行人的要求。簿记建档过程中 2、簿记建档定价市场化，符合发行人的要求。簿记建档过程中 承销团成员的申购订单，其最终发行利率根据承销团的投标结果而 承销团成员的申购订单，其最终发行利率根据承销团的投标结果而 定，投资人在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能有效提高定价效 定，投资人在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能有效提高定价效 率，尤其是在市场比较稳定或者市场向好，投资者需求强烈的情况下， 率，尤其是在市场比较稳定或者市场向好，投资者需求强烈的情况下， 更容易获得较为有利的发行利率。 更容易获得较为有利的发行利率。 3、集中簿记建档属于簿记建档发行方式的一种，指主承销商作 3、集中簿记建档属于簿记建档发行方式的一种，指主承销商作 为簿记管理人在