xx银行培训：投资银行业务简介.pptVIP

* * 目 录 第一部分 投资银行发展概况 第二部分 中信银行投资银行业务概况 * * 1、投资银行业务发展定位 推进专业化经营模式 提升差异化竞争能力 融资安排 资产管理 承销服务 为目标客户提供对接资本市场的金融中介服务 财务顾问 资产管理 * * 总行投资银行部 * 直接融资部 结构融资部 综合管理部 负责全行债券主承销业务的营销推动、尽职调查、审批注册、发行分销和后续管理等工作 负责全行结构融资产品的研发、管理、系统营销和部分业务的直接发起与操作 负责融资类理财产品的研发、管理、系统营销和集中发起，以及信贷资产证券化和财务顾问业务 2、投资银行条线组织架构 负责牵头制定全行投资银行业务发展规划、制定全行投资银行业务年度经营计划,以及全行投资银行业务经营分析工作 资产管理部 * * * 投资银行部（投资银行业务团队） 经营中心 利润中心 营销中心 总行层面 分行层面 3、投资银行业务经营模式 经营中心 利润中心 产品中心 营销中心 总行投资银行部 支行营销终端 营销中心 利润中心 总分支实行两级经营，三级销售 总分行以盈利为导向，实行双重簿记，影子利润考核 * * 4、投资银行业务产品体系 中信银行投资银行业务 结构融资 银团贷款 国内保理 出口信贷 跨境融资 项目融资 财务顾问 企业资信服务 财务咨询 融资顾问 投资顾问 并购及 资产重组顾问 委托贷款 股权融资 租赁融资 直接融资 资产管理 境外人民币 债券发行 海外上市推介 私有化服务 私募股权融资（PE）服务 短期融资券 超短期融资券 中期票据 非公开发行债券 资产支持票据 中小企业集合票据 金融债 地方政府债券 证券公司短券 银证合作类理财 委托债权类理财 股权融资类理财 定向债类理财 代销类产品 股权类理财 资产管理计划 对公资产交易 * 5、中信银行福州分行投行发展概况 投资银行业务 托管业务 投行托管中间业务收入 投行中间业务净收入 客户融资规模 托管养老金 托管费业务收入 托管业务规模 中间业务净收入 全年计划完成率 中间业务净收入 全年计划完成率 结构融资新增规模 债券承销小计 保理小计 银团贷款小计 合计 全年计划完成率 托管养老金新增规模 全年计划完成率 托管费业务收入 全年计划完成率 托管业务规模余额 全年计划完成率 10,340.10 172.05% 9,467.00 176.95% 462,000 630,000 53,772 19,148 1164,920 81.2% 16,981.75 113.2% 873.10 132.29% 1819,673.78 119.7% 2013年1-12月，中信银行福州分行投行业务快速发展，投行业务和托管业务中收超额完成。 投资银行部 * 二零一五年七月 福州分行投资银行部 投资银行业务简介 * * 目 录 第一部分 投资银行概况 第二部分 中信银行投资银行业务概况 1、投资银行定义 * * 1、投资银行定义 第一，投资银行并不单指证券公司，也不单是证券业，所以投资银行在中国的称谓是证券公司的说法是片面的； 第二，投资银行并不要求经营全部投资银行业务，单独经营某一项投资银行业务的金融机构也可以叫做投资银行，比如专营创业投资业务的创业投资基金，所以中国没有完全意义的投资银行，只有中金公司最接近投资银行的说法也是错误的。 * 1、投资银行定义 独立型投资银行 全能型投资银行 高盛\摩根士丹利\美林\雷曼兄弟 业务包揽了一切投资银行的业务:承销商\经纪商、做市商、自营商\兼并与收购\金融咨询与资产管理\项目融资\资产证券化\金融衍生工具的创设与交易等等。 专业型投资银行 服务于特定的行业、企业、金融机构、或者专注于某一种业务 Greenhill-并购、财务重组、商人银行Lazard-并购、资产管理 非独立型投资银行 大的金融控股公司 商业银行对现存的投资银行通过兼并、收购、参股或建立自己的附属公司等形式从事商人银行或投资银行业务。在此模式下，投资银行部门依附于商业银行，其最终决策权属于商业银行。 商业银行 （99现代化法案）大型银行同时经营投资银行业务-欧洲、日本、美国。花旗银行、摩根大通、美洲银行、汇丰控股。特点：网络优势、风险隔离、投行权责利明确。 大型跨国公司的财务公司 * 所有权或债权 投资银行金融中介关系 资金需求方 （筹资人） 资金供应者（投资人） 投资银行 资金 资金 投资银行金融中介关系 投资银行功能 * * 投资银行与商业银行的异同 * 2、投资银行