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目录
美国FOF 基金发展概况 1
美国共同基金市场中FOF 占比持续提升,市场集中度高 1
美国FOF 基金以混合型为主,在同类共同基金中占比持续增加2
美国市场FOF 型ETF 基金2008 年以来规模增速超50% 3
Blackrock 旗下iShares 核心目标风险系列FOF 型ETF 规模优势显著 3
海外FOF 基金分类4
按照底层基金类别划分4
按照基金管理模式划分6
主流FOF 基金策略及案例分析 7
目标日期基金的资产配置策略 7
目标风险基金的资产配置策略 12
动态配置基金的资产配置策略 16
混合策略型:战略顾问富达国际基金(FUSIX) 19
FOF 型策略指数构造及案例分析21
典型FOF 型策略指数构建22
FOF 型ETF 案例分析26
总结与建议29
风险因素29
插图目录
图1:美国FOF 基金规模及共同基金规模(万亿美元) 1
图2 :美国FOF 基金数量与共同基金数量 1
图3 :美国FOF 基金行业的管理人结构(截至2020 年底)2
图4 :美国FOF 基金分类规模变化(百万美元)2
图5 :美国FOF 分类数量变化2
图6 :FOF 基金在各分类共同基金中的占比 3
图7 :美国FOF 型 ETF 基金规模变化(亿美元) 3
图8 :美国FOF 型ETF 基金数量变化 3
图9 :FOF 型ETF 基金的管理人结构4
图10:美国FOF 基金分类 5
图11:美国FOF 基金的主流策略规模 5
图12:美国目标日期基金的资金来源构成(十亿美元) 7
图13:美国目标日期基金的管理人结构 7
图14:美国目标日期基金行业平均下滑轨道设计 8
图15:下滑轨道的一般设计流程 9
图16:先锋目标退休系列基金净值近3 年走势 10
图17:先锋目标退休系列基金下滑轨道设计 10
图18:美国目标风险基金的资金来源构成(十亿美元) 12
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