第三方理财和金融服务分析.pptx

第三视角;第三方理财;● 高净值个人投资者是指那些有一百万（含）以上美元 （包括 现金、存款、股票、债券以及其他金融资产、主要 住宅除外）。 ● 喜欢艺术品和收藏品、收藏红酒、商会、行业协会。 ● 高消费场所 高档餐厅 高尔夫球场。 ● 高净值产人际圈。 ;第三方理财的优势;客户信任度的建立和维护;客户信任度的建立和维护;● 数据库行销：比较直接，一般白金卡主、进口车车主、豪宅住户、高尔夫球或高级俱乐部会员、企业家名录等，通过相关途径得到相关资料，主动寻求约访机会，每个高净值客户都值得花更长时间去追踪。 100个能成交1-5个。 ● 客户介绍客户：帮客户资产增值，有了绩效口碑后，和客户多沟通，再以此为基点请其推荐其他高净值客户，以后靠口碑转介的也多是高净值客户。 ;; 美国《财富》杂志的记者曾经问过李嘉诚他成功的最大秘密是什么，李嘉诚讲到：用心思考未来，抓住重大趋势，便会成为大赢家。;趋势是必然会发生的； 趋势是什么都无法阻挡的。 趋势是不随人的意志而转移的。 智者总是走在趋势的前面； 庸者最终不得不接受趋势带来的事实。;中国经济改革的方向－新四化;2001年底中国加入WTO1, 大金融大混业时代来临;2, 消费方式深刻改变，投资视野从国内到海外;3, 中产阶段及富有人群倍增;4, 通货膨胀的预期进一步激发理财需求.;中国经济发展重点－四中四要;中国金融改革目标;金融理财业进入黄金十年;波士顿咨询公司：2009年全球财富报告;胡润2010年财富报告;中国经济高速发展, 如何分享这份成果? 高净值资产人士、中产阶级. 如何顺势而为, 为家庭财富保值、增值?;传统理财的缺陷及理财应具有的含义;高净值资产人士理财的困惑;高净值资产人士理财的困惑;高净值资产人士到底需要什么?;独立理财顾问的历史机遇;单一金融机构难以满足全面理财需求;;;;;独立第三方理财机构在全球的发展;30;1、Genius only means hard-working all ones life. (Mendeleyer, Russian Chemist)? 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二〇年八月五日2020年8月5日星期三 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行8.5.20208.5.202011:0311:0311:03:1011:03:10 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Wednesday, August 5, 2020August 20Wednesday, August 5, 20208/5/2020 6、Almost any situation---good or bad---is affected by the attitude we bring to. ----Lucius Annaus Seneca差不多任何一种处境---无论是好是坏---都受到我们对待处境态度的影响。11时3分11时3分5-Aug-208.5.2020 7、Although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it.----Hellen Keller, American writer虽然世界多苦难，但是苦难总是能战胜的。20.8.520.8.520.8.5。2020年8月5日星期三二〇二〇年八月五日 8、For man is man and master o