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传播文化行业企业服务市场分析报告 2021年5月  1. 企业服务包含多条万亿赛道，中小企业服务具备发 展潜力 1.1. 企业服务助力降本增效，细分领域已具万亿市场 企业服务是指为 B 端企业客户提供相关服务，目的是为企业降本提效， 本质是社会分工的深化。企业服务包括人力资源、数据服务、企业安全、 销售营销、采购供应、协同办公等多种类别，随着 5G、云计算、AI 等 新兴技术助推产品进化升级，为企业提供数字化产品或服务逐渐成为市 场主流。 图 1：企业服务包括人力资源、数据服务、销售营销等多种类别 资料来源： 从服务模式来看，企业服务分为外包型、租用型和平台型，以满足企业 多种服务需求。外包型服务的复杂性较高、标准化程度低、客单价较高， 但服务半径较小；租用型服务由企业服务方决定标准，服务半径较大， 可同时租用给多家企业；平台型服务标准化程度较高，高频低价，但无 法兼顾个性化需求。 表 1：外包型、租用型和平台型企业服务模式各具特色 区分要素 标准制定方 实施时间 外包型 服务采购方制定标准 实施在选购后 项目制 租用型 服务提供方制定标准 大部分实施开发在选购前 产品制 平台型 服务提供方主导标准 实施在选购后 类产品制 交付形式 计费形式 按需求，或（人×天/次） 定制程度高 （物/功能×天/次） 定制程度低 两种均有 定制程度 定制程度不确定 服务半径较大 标准化能力及奖惩机制 服务半径 服务半径小 服务半径大 发展方向及关键点 高客单价 长期订阅，积木式搭配 资料来源：艾瑞咨询，市场研究部 从市场规模来看，企业服务多个细分类别行业空间已超千亿。广义角度 上的供应链与物流企业服务和营销与销售企业服务市场规模均有望在 3 of 21 2021 年突破两万亿，尤其是 To B 的物流服务，仍有望保持较快的增长 态势，而营销企业服务借助直播电商等新的销售模式兴起，也有望实现 较快扩容。此外，人力资源和云基础资源企业服务亦是重要的企业服务 方式，其在 2021 年均有望接近 5,000 亿的市场空间。 图 2：2021 年供应链与物流企业服务市场规模或接 图 3：2021 年营销与销售企业服务市场规模有望超 2 万亿 近 3 万亿元 35,000 25% 20% 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 15.0% 14.5% 14.0% 13.5% 13.0% 29952.6 14.8% 21084.1 18708.164.4% 30,000 21.6% 25987.8 14.7% 25,000 18.1% 22004.1 16.0% 18102.8 16357.5 15.3%15% 10% 14253.1 20,000 12428.8 15611.0 15,000 10,000 5,000 0 12.7% 12.5% 12.0% 11.5% 5% 0% 2017 2018 营销与销售企业服务市场规模（亿元） 2019 2020 2021E 2017 2018 2019 2020 2021E 供应链与物流企业服务市场规模（亿元） yoy yoy 数据来源：艾瑞咨询，市场研究部 数据来源：艾瑞咨询，市场研究部 图 4：2021 年人力资源企业服务市场规模接近 5000 图 5：2021 年云基础资源企业服务市场规模接近 5000 亿元 亿元 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 25% 20% 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 60% 50% 40% 4827.1 4769.4 51.1% 4185.6 3625.317.4% 19.1% 43.8% 3519.0 42.2% 15.5% 15.3% 15% 3087.3 35.5% 2591.8 2017 30% 20% 10% 0% 2329.2 10% 5% 1619.7 1139.2 2017 0% 2018 2019 2020 2021E 2018 2019 2020 2021E 人力资源企业服务市场规模（亿元） yoy 云基础资源企业服务市场规模（亿元） yoy 数据来源：艾瑞咨询，市场研究部 数据来源：艾瑞咨询，市场研究部 1.2. 政策助力，形式创新，中小企业为服务重心 我国有数量庞大的中小企业，尤以小型企业为主，过去企业服务主要覆 盖大型企业，我国的企业结构使得针对中小企业的企业服务有更广的市 场空间。根据国家统计局的数据，2019 年国有及非国有规模以上工业企 业共 37.38 万家，其中小型企业占比 87.25%，且从 2015 年以来占比持 续提升。若不考虑企业规模，则根据工信部的数据，截止 2018 年底，我 国中小企业数量已超过 3,000