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- 2021-05-28 发布于新疆
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目 录
1、 迈向 SOA 汽车软件架构，推动软件定义汽车成为现实 4
、 软件定义汽车已为产业界共识，鲶鱼效应下车载软件需求大幅提升 4
、 为真正落地软件定义汽车理念，智能汽车软件架构向 SOA 转型升级 7
2、 短期看系统及功能软件举足轻重，长期看应用层价值更大 9
、 系统软件：操作系统的基石，支撑上层软件运行的载体 9
、 虚拟机：构建智能计算平台操作系统的第一步 10
、 系统内核：汽车软件架构的核心，竞争格局高度稳定 11
、 中间件：实现软硬件解耦关键环节，海内外 Tier1 加码中间件研发 12
、 功能软件：将共性需求软件化、模块化，助力应用程序快速部署 15
、 应用程序：持续更新迭代，差异化竞争的焦点 16
、 OTA 空中升级模式普及，云端更新持续创造价值 16
、 云端安全问题初现端倪，软件信息安全领域未来市场开阔 17
3、 软件定义汽车时代，多方势力角逐操作系统 18
、 面向整车厂的实时性操作系统：QNX、RT-Linux 等 19
、 QNX：世界首款通过车规级安全认证的操作系统，核心优势在于高安全性 19
、 Linux：优化后用于 RTOS，核心优势在于灵活的开发度 20
、 面向整车厂的非实时性操作系统：AGL、Android 20
、 AGL:基于 Linux 的开源车载操作系统 20
、 Android：兼容性与应用生态优势显著 20
、 面向消费者的实时性操作系统：百度 Apollo、华为鸿蒙 OS 等 21
、 特斯拉 Version：基于 Linux 内核深度定制化改造 21
、 华为鸿蒙 OS：自主研发鸿蒙微内核，多域覆盖提供全栈式解决方案 22
、 百度 Apollo：基于 ROS 深度定制内核，打造开源的自动驾驶软件开发平台 23
、 面向消费者的非实时性操作系统：腾讯 TAI、阿里 AliOS 等 24
、 腾讯 TAI：丰富的应用生态，提供 300 万量级服务应用扩展空间 24
、 阿里 AliOS：一站式 IoT 解决方案，构建云端一体化生态 24
4、 受益标的：德赛西威、中科创达、华阳集团、光庭信息（拟上市） 25
、 德赛西威：卡位智能驾驶黄金赛道，绑定英伟达加码软件研发实力 25
、 中科创达：车载操作系统迎高景气度周期，5G 落地迎来新契机 25
、 华阳集团：国内智能座舱领跑者，携手华为打开成长空间 26
、 光庭信息（拟上市）：车载软件龙头产业地位日益提升，SDV 时代迎来新机遇 26
5、 风险提示 27
图表目录
图 1： 近年来，传统整车厂通过成立子公司、成立独立部门、与其他软件商合作等模式加码车载软件研发 4
图 2： 特斯拉 95%以上的已售车型已实现硬件预埋 5
图 3： 预计特斯拉自动驾驶数据累计里程超过 51 亿英里 5
图 4： 特斯拉基于领先的软硬件架构，实现“硬件预埋、软件收费”的商业模式 6
图 5： 苹果软件及服务收入增速近年来保持在 20%左右 7
图 6： 苹果公司软件服务毛利率显著高于硬件毛利率 7
图 7： 预计 2030 年全球汽车软件开发市场规模将达到 500 亿美元 7
图 8： 相较于传统软件架构，SOA 软件架构在进行功能改变时仅需要更新/升级部分软件 8
图 9： 基于 SOA 理念的软件架构 9
图 10： 智能汽车软件架构自下而上包括虚拟机、系统内核、中间件、功能软件、应用程序 9
图 11： 基于虚拟机技术，可运行不同类型操作系统、充分发挥芯片性能 10
图 12： 系统内核是车载软件架构的基石，通过内核完成对硬件的操作控制 11
图 13： 系统内核可分为微内核、宏内核、混合内核三类 12
图 14： 预计系统内核竞争格局高度稳定 12
图 15： AUTOSAR 将基础软件封装成包，通过标准化接口供上层应用调用 13
图 16： AUTOSAR 通过标准化底层软件与硬件之间的接口来实现软硬件解耦 14
图 17： AP AUTOSAR 架构遵循 SOA 理念 14
图 18： AUTOSAR 在全球范围内会员超过 284 个 15
图 19： 东软睿驰以 AUTOSAR 标准自研 NeuSAR 中间件 15
图 20： 功能软件主要包含传感器抽象模块、定位模块、感知融合模块等 16
图 21： 车载操作系统可从技术端和产品端两个角度去综合定义 19
图 22： QNX 基础产品包含虚拟机、微内核、软件平台 20
图 23： QNX 具备较高的实时性（图为系统架构）
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