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咨询实施服务事业部 PAGE1 / NUMPAGES27 培训教材手册 —商业分析 透视表 用友软件股份有限公司 2014年 版权 版权所有：用友软件股份有限公司 ?2014。保留所有权利。 没有用友软件股份有限公司的特别许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。此外，本文档及其内容仅供您自己使用，没有用友软件股份有限公司的明确许可，不得出租、转让或出售本文档及其内容。本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知。 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1整体业务概述 2 1.1业务内容 2 1.2企业困惑 2 1.3目标价值 2 1.4产品定位 2 2 透视表 2 2.1 业务描述 2 2.2系统操作步骤 3 2.3透视表特效设置 12 3透视图 16 3.1 业务描述 16 3.2系统操作步骤 17 3.3 透视图特效设置 22 4业务演练题 26 1整体业务概述 1.1业务内容 报表是企业管理的基本措施和途径，是企业的基本业务要求，也是实施BI战略的基础。报表可以帮助企业访问、格式化数据，并把数据信息以可靠和安全的方式呈现给使用者。深入洞察企业运营状况，是企业发展的强大驱动力。简单的说：报表就是用表格、图表等格式来动态显示数据，可以用公式表示为:“报表＝多样的格式＋动态的数据”。 1.2企业困惑 21世纪人类社会进入了信息化时代，知识经济的网络化、信息化对企业分析统计报表提出了新的要求，这个过程从最初的初级用户体验到后来的开发者为导向，现在又重新回到了以用户价值为导向的新阶段，而这个阶段，与前面的几个阶段，无论从展现形式，还是从自定义功能，都需要有一个全面的提升和发展，来满足用户自定义需求的新一代报表。 1.3目标价值 通过透视表设计，实现如下几个目标： 实现企业统计分析报表的数据动态展现。 丰富企业统计分析报表的展现方式，通过透视表设计，展现丰富多样的图表类型，让决策层直观的看到分析数据。 同时提供占比、同比、对比、排名、趋势、数据钻取等分析手段，辅助领导层对企业进行决策分析。 1.4产品定位 透视表主要适用行列相对固定，数据汇总级报表展现场景。 透视图主要应用于图形展现个性化需求较少，图形效果能满足用户要求。 适用于多种展现方式，支持Swing、Portal和iPad。 2 透视表 2.1 业务描述 透视表拥有大量的报表插件、支持全套报表公式扩展，风格预制。可视化拖拽式建模和报表制作。根据显示内容的不同透视表可分为三个区域：行区域，列区域，指标区域。 设计器可以设置透视表的行列维度，指标，以及维度指标的属性。行列维度，指标可以选择多个，顺序可调整，与透视表中维度的显示顺序一致。 透视表设计发布流程图如下： 2.2系统操作步骤 以某集团分析销售情况为例，需要制作的报表展现指标有:销售金额、退货金额、退货率，以日期、机构等为维度进行数据切换。具体说明如何利用分析主题制作透视表。 第一步：新增透视表 双击【商业分析平台】→【多维分析】→【透视表设计器】功能节点，进入透视表管理界面。如下图所示： 点击“新增”，如下图，输入透视表编码及透视表名称。 点击“保存”，会弹出是否启动设计向导对话框，如下图所示： 选择“是”，进入透视图设计界面，如下图： 第二步：创建透视区域 选择单元格时，建议不要在第一行第一列创建透视区域，空出一列二行后进行创建透视区域。具体如下图所示： 点击“创建透视区域”，选择数据来源，就是报表来源于那个分析主题，如下图： 第三步：透视区域设置 根据实际报表表样需求，把维度和指标可以直接拖拽到对应位置。具体如下图所示： 点击“更新”，生成透视表，如下图： 第四步：添加筛选条件 透视表设计器中的维度可以拖拽到电子表格的左上方，左侧，可对维度进行过滤设置，这些设置存储在上下文中。透视表，透视图都要经过上下文的过滤。操作方式如下图： 筛选条件拖拽到对应面板后，如下图： 维度的筛选条件展现方式分为两种：参照，平铺。系统默认为平铺结构。可以设置为参照，如下图： 点击上图的“属性设置”，在“布局”页签下，还可以对筛选条件设置单选、必选、只选末级、发布态隐藏、组件大小等设置，如下图： 点击上图的“数据”页签，还可以对筛选条件设置默认值，