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主要内容;;需求：2021年国内外需求皆有刚性，2022年可以更乐观;组件：集中度将持续提升，1.75-1.8元/W或是国内需求承受极限;电池：N型技术2022年真正量产元年，一体化组件龙头的“胜负手”;组件 SNEC：N型产品重头戏，2022年量产品市场竞争的首轮宣传战;硅料：多重因素加剧价格波动，2021Q4起供应释放，2022供需紧平衡;玻璃：2021年产业链降本最大贡献，价格底部维持有助中期格局优化;玻璃 SNEC：部分企业扩产放缓，2.0mm以下薄片化热度降低;硅片：疯狂扩产进行时，开工不足将成新常态，关注非硅成本差??动态;胶膜：短期原材料供给压力有望缓解，长期行业开工率将出现分化;逆变器：海外市场国产替代，看好具有低成本+品牌溢价的头部企业;14;观点总结：年内不恐慌、明年更乐观，布局强alpha龙头+优质二线弹性;风险提示
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