鸿蒙发力，有望重塑车载操作系统格局.docxVIP

目录 汽车商业模式转变，车载软件前景广阔 3 智能汽车的车载系统需要兼顾实时性和开放性 4 鸿蒙 OS 安全、开放兼备，有望改变行业格局 8 风险因素 10 投资建议 10 插图目录 图 1：智能汽车功能不断丰富 3 图 2：汽车软件功能需求不断增加 3 图 3：软件成为汽车市场主要驱动力 4 图 4：操作系统开发投入快速增长 4 图 5：基于 Linux 的特斯拉操作系统 4 图 6：搭载 QNX 的德尔福自动驾驶车型 4 图 7：操作系统内核的重要性 5 图 8：宏内核与微内核对比 5 图 9：微内核只保留核心组件 5 图 10：QNX 框架 6 图 11：Linux 架构 6 图 12：ASIL 功能安全评级 7 图 13：特斯拉基于 Linux 操作系统的车载信息娱乐系统 8 图 14：宝马 7 系搭车载腾讯小程序进入 Linux 8 图 15：Android 开发良性循环 8 图 16：Android AOS 车机上应用一览 8 图 17：鸿蒙 OS 采用混合内核设计，未来将向鸿蒙微内核发展 9 图 18：鸿蒙 OS 内核获得 ISO 26262 ASIL-D 认证证书 9 图 19：鸿蒙 OS 内核获得 CC EAL 5+认证证书 9 图 20：鸿蒙 OS 不受终端设备限制的应用开发模式 10 图 21：鸿蒙 OS 带来各终端无缝对接的使用体验 10 表格目录 表 1：重点公司盈利预测、估值及投资评级 11 ▍ 汽车商业模式转变，车载软件前景广阔 汽车商业模式正发生转变，智能驾驶与多元化应用的需求被激发。在汽车智能化的过程中，汽车的商业模式也发生着变化，NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋曾公开表示， 到 2025 年，许多汽车企业很有可能以接近成本价的价格销售汽车，主要通过软件为用户提供价值。软件的重要性不断提升，同时汽车正发生从出行工具到智能移动空间的职能转变。在汽车智能化的过程中，车内人员将会投入更少的精力，关注点也逐渐向车内娱乐等可提高行车体验的活动转移。为确保该转变下的车辆行驶安全，需要更高层次的车载操作系统提供辅助功能，甚至是实现全面的自动驾驶。车内人员解放的驾驶精力需要有更多元化的功能来满足娱乐等方面需求，例如车内搭载更丰富的 App，以提供视频、游戏与购物等方面服务，这需要一个开放性好、生态完善的车载操作系统。 图 1：智能汽车功能不断丰富 图 2：汽车软件功能需求不断增加 资料来源：盖世汽车 资料来源：大众官网 软件定义汽车成为共识，车载操作系统及软件市场前景广阔。智能驾驶下乘客多元化 的需求满足需要完善的车载操作系统，未来汽车的盈利水平很大程度上将由其软件所能提供的服务水平来定义，软件定义汽车成为共识，软件以及其操作系统也具有广阔的市场空间。麦肯锡数据显示，2025 年，汽车软件市场规模将望从 2020 年的 200 亿美元上升到 370 亿美元，到 2030 年有望达到 500 亿美元，CAGR 达 9%，将成为驱动汽车市场增长 的主要动力之一；从软件细分市场来看，到 2030 年，操作系统及中间件的市场规模预计 从 2020 年的 30 亿美元上升至 80 亿美元，CAGR 达 11%；信息娱乐及社交的市场规模将 从 2020 年的 80 亿美元上升至 180 亿美元，CAGR 达 9%。高增长的背后体现了市场对车载软件和车载操作系统的高期望。 图 3：软件成为汽车市场主要驱动力 图 4：操作系统开发投入快速增长 资料来源：麦肯锡含预测 资料来源：麦肯锡含预测 ▍ 智能汽车的车载系统需要兼顾实时性和开放性 现阶段车载操作系统在安全性和开放性上仍有不足，具有较大改善空间。目前主流的车载操作系统以 QNX、Linux 和 Android 为代表。QNX 通过采用非开源的微内核架构，一 方面，开发人员无法获取或修改系统底层信息，保证了 QNX 的安全性，QNX 几乎未有被黑客成功入侵的记录，但由于 QNX 的封闭性，外部人员也难以进行软件开发，系统生态建设的重担落在黑莓公司与部分授权公司身上，系统开放性不足。Linux 和 Andriod 虽然开源开放性较好，但目前大多数主机厂的车机系统生态匮乏，APP 应用乏善可陈，生态丰富度有待提高；同时在实时性上难以达到 ASIL D 级别，系统容易遭到外部的入侵，带来安全性的不足。 图 5：基于 Linux 的特斯拉操作系统 图 6：搭载 QNX 的德尔福自动驾驶车型 资料来源：汽车之家 资料来源：车云网 安全性、实时性上 QNX 更胜一筹 内核类型是操作系统的实时性的关键影响因素。内核使硬件和软件之间的通信成为可能，是操作系统的最内部部分。内核可以进一步分为两类，微内核