2021年临沧市国有资本投资运营集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2021年临沧市国有资本投资运营集团有限 公司公司债券募集说明书 发行人： 临沧市国有资本投资运营集团有限公司 核准金额： 人民 8亿元 本期发行金额： 人民 8亿元 发行期限： 7年期 担保方式： 无担保 发行人长期主体信用等级： AA 本期公司债券信用等级： AA 信用评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司 资金监管银行、债权代理人： 富滇银行股份有限公司临沧分行 主承销商及簿记管理人：红塔证券股份有限公司 签署日：二零二一年六月 日 2021年临沧市国有资本投资运营集团有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 本募集说明书及其摘要依据 《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法（2019年修订）》、《公司信用类债券信息披露 管理办法》及其他现行法律、法规的规定，以及国家发展和改革委员 会同意对本次债券发行核准的文件，并结合发行人的实际情况编制。 一、发行人声明 发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券的发行不涉及新增地 方政府债务，募集资金用于公司自身的生产经营，募集资金不用于偿 还地方政府性债务、不用于不产生经营性收入的公益性项目，不存在 违反财预〔2017〕50号文件的违规举债行为。 二、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人全体董事承诺发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉 及新增地方政府债务。 三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 四、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及其他相关 法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发 1 2021年临沧市国有资本投资运营集团有限公司公司债券募集说明书 行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书进行了核查，确认其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人全体董事、监事及高级管理人员已按照《公司信用类债券 信息披露管理办法》履行相关内部流程。 五、律师事务所及律师声明 云南临疆律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集 说明书中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不 致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风 险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 六、信用承诺声明 发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行律师、信用评级机 构等中介机构为本期债券发行出具了信用承诺书，承诺将依据《中华 人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办 公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、 法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 七、投资提示 本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕89号 文件核准公开发行，核准不代表国家发展和改革委员会对本期债券的 投资价值作出任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出任何判 断。凡预认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书及其摘 要及其有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价