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包装纸板现状及发展趋势分析 ? ? 一、包装用纸现状 ? ? 快递业务的收入规模和快递数量都呈现出井喷式增长, 即便近年来增速有所下滑, 但是也还是维持在20%以上的超高增长速度, 属于行业从初期的野蛮式增长到逐渐成熟阶段的自然过渡. 电商业务的快速发展离不开与之相配的线下物流和快递配送, 受电子商务、快递物流快速发展的拉动. 包装用纸从2014-2017年一直是上涨趋势, 2018年包装用纸产量690万吨, 2019年包装用纸产量为695万吨, 同比增加0.7%. ? ? 包装用纸对应的下游是消费品, 后者的增速直接影响也装纸的需求. 商品出口快速增加促使包装需求猛增, 同包装附纸领域里, 不论是白纸板还是箱扳楞纸, 现飞速发展状态. 包装用纸进口数量大于出口数量, 2018年中国包装纸进口数量为21万吨, 出口数量为10万吨, 相差11万吨. 2019年中国包装纸进出口只相差4万吨. ? ? 然而最近的几年里, 中国消费品出口增速下降, 甚至有部分产品的产地从中国转移到了其他新兴市场, 导致相应的出口商品包装用纸需求增速放缓. 从2017年包装纸消费量的707万吨开始下降到2019年包装用纸消费量699万吨. ? ? 包装纸板早已成为造纸行业中最重要的纸种之一, 其需求占据着造纸行业总体需求的近60%. 随着包装行业的多元发展, 包装纸板产品在人民生活中的作用越来越明显, 对包装纸板的依赖性也越来越强. 包装纸板行业的发展又面临着必须不断适应更高的环保标准、解决原料短缺及中美贸易战的不确定性等多项挑战. 包装用纸消费量走势占比维持在6.5%. ? ? 二、包装用纸板现状 ? ? 1、概况 ? ? 包装纸板分为自纸板、瓦楞原纸和箱纸板三大类. 包装纸板分类 ? ? 2、产量 ? ? 瓦楞原纸又叫瓦楞芯纸. 瓦楞原纸经过瓦楞机加工后形成瓦楞. 瓦楞纸板可制作纸盒、纸箱、也可用作衬垫. 箱板纸, 专门供与瓦楞芯纸裱合制成瓦楞纸箱的纸板, 其中使用100%未溧硫酸盐长纤维木浆制成的, 叫做牛皮箱板纸, 它的强度比一般箱板纸更高. ? ? 2019年中国包装纸板产量为5800万吨左右, 其中箱纸板产量为2190万吨, 白纸板产量为1410万吨, 瓦楞纸产量为2220万吨. ? ? 3、消费量 ? ? 数据显示：2019年中国箱板纸消费量为2403万吨, 比去年增加58万吨；2019年白板纸消费量为1277万吨, 比全年增加58万吨；2019年瓦楞原纸消费量为2374万吨, 比去年增加161万吨. ? ? 2019年箱纸板消费量占比为20.34%；白纸板消费量占比为13.1%；瓦楞原纸消费量占比为20.62%. ? ? 4、进口情况 ? ? 由于受到环保持续趋严、原料供给受限等因素影响, 箱纸板和瓦楞原纸进口量大幅增长, 使国内箱纸板和瓦楞原纸市场竞争更加激烈. 随着中国包装纸板企业海外项目建成投产, 进口包装纸板的总量将继续增长. 2019年箱板纸进口数量为220万吨；白板纸进口数量为52万吨, 瓦楞原纸进口数量为156万吨. ? ? 2019年中国箱板纸出口数量为7万吨, 进出口相差213万吨, 进口数量大；2019年白纸板出口数量为185万吨, 进出口相差133万吨, 出口数量占比较大；2019年瓦楞原纸出口数量为2吨, 进出口相差154万吨, 进口数量大. 从进出口数量来看, 箱纸板与瓦楞原纸进口数量大于出口数量, 白纸板出口数量大于进口数量. ? ? 5、价格走势 ? ? 中国国产箱纸板纸张价格指数从2014-2017年一直往上涨趋势, 但从2017年的5040元/吨下降到2019年的4065元/吨. ? ? 2014-2016年中国国产与外资白纸板纸张价格指数一直是外资价格高于国产, 从2016年至今外资白纸板价格呈下降趋势, 2019 年中国国产价格指数为4192元/吨, 外资价格指数为3985元/吨. ? ? 中国国产瓦楞纸纸张价格指数从2015年的2895元/吨, 突增至2016年的4530元/吨. 相差1635元/吨；2016至今国产瓦楞纸纸张价格指数平稳在3800元/吨左右. 2019年国产瓦楞纸纸张价格指数为3680元/吨. ? ? 三、包装纸板行业发展趋势及对策 ? ? 随着国家禁废令的严格实施, 废纸进口审批额度自2017年以来逐年大幅缩减, 其中2017年废纸配额发放3117万t, 2018年骤降至1828万t, 同比下滑41.35%. 预计2019年废纸进口审批额度将进一步缩减, 2019年前7批次合计823.3万t, 预计后续外废进口量仍难以改观, 废纸价格上涨, 将加大包装纸板生产企业的成本压力. 同时中国将在2020年底前基本实现固体废物零进口, 原料成为制约包装