新公司上市方案如何做好规划(详细).pdfVIP

公司上市方案规划 第一部分 内部程序 一、董事长要考虑的事情 二、董事会秘书是企业上市的先行官 三、企业上市筹备阶段的工作协调四、具体操作 第二部分 外部程序 一、报国务院证券监督管理机构核准 二、报交易所申请上市 三、证券交易所统一股票上市交易后的上市公告 公司上市方案规划（详细） 第一部分 内部程序 一、董事长要考虑的事情 1. 为什么要上市？分析上市与不上市的利弊，得出结 论。 2. 自查企业家底，产权是否明析，股权结构是否合理， 管理团队是否稳定、是否目标一致。 3. 募集资金规模，投向哪些项目，以及盈利预测、风险 控制。 4. 到哪里上市 —— 境内外、主板市场、中小企业板或创 业板？ 5. 预计上市时间、上市费用、机会成本。 6. 如何选择中介机构及合作伙伴，企业内部由谁来负责 上市全过程的总协调？ 7. 哪些是不确定因素以及防范措施？ 8. 当前宏观政策是否有利促进企业上市，如何整合上市 资源，突出企业上市优势，争取顺利通过核准上市？ 二、董事会秘书是企业上市的先行官董事会秘书作为企 业高管（副经理级别的人担任董事会秘书） ，其定位具有角 色的特殊性，董事会秘书的职业操守包括专业素质直接影响 着企业上市工作的成功与否。因为董事会秘书是企业融资、 企业上市的主要策划人之一，也是具体的执行人。在选择中 介机构、企业改制设立、申请及报批、发行上市等上市前的 各环节中，始终起着关键作用。所以工作中，常常把董事会 秘书定义为企业上市的先行官。 《公司法》 第 124 条规定： “上 市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务 等事宜。 ”董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解 聘，董事会秘书应对董事会负责。拟上市企业的董事会秘书 在上市运作的整个过程中都应以上市公司董事会秘书的工 作标准来要求自己，接受董事会秘书的专业培训，熟悉相关 法规政策，理清思路，找准方向，审时度势，为企业拟订上 市规划并报企业决策层审议通过后操作实施，同时配合中介 机构进场协同作战。 三、企业上市筹备阶段的工作协调企业上市一般分为五 个阶段，即：上市筹备阶段、聘请中介机构、企业股份制改 组阶段、上会核准申报材料制作及申报阶段、股票发行上市 阶段。 1、上市筹备阶段，由企业一把手挂帅，正式成立上市 领导小组，全面负责上市工作，由拟选董事会秘书代理执行 具体工作。设立上市筹备组，主要成员单位有：办公室、财 务部、法律部、生产部、市场销售部、科研开发部、后勤部 等部门负责人及企业候选的董事会秘书等，各成员之间互相 配合协同作战。其主要工作有： ⅰ. 企业财务部配合会计师及评估师进行公司财务审 计、资产评估及盈利预测编制工作； ⅱ . 企业分管领导及董事会秘书负责协调企业与省、市 各有关政府部门、行业主管部门、中国证监会派出机构以及 各中介机构之间的关系，并把握整体工作进程； ⅲ . 法律部与律师合作，处理上市有关法律事务，包括 编写发起人协议、公司章程、承销协议、各种关联交易协议 等； ⅳ . 生产部、市场销售部、科研开发部负责投资项目的 立项报批工作和提供项目可行性研究报告； ⅴ . 董事会秘书完成各类董事会决议、申报主管机关批 文、上市文件等，并负责对外媒体报道及投资者关系管理。 四、具体操作 1、成立内部的上市班子 ( 董事会办公室：由董事会秘书 牵头成立董事会领导下的综合协调工作室、财务工作室、法 务工作室 ) 。制定各工作室的工作职责； 2 、选择好中介机构。包括： 。具体来说就是 要委托合适的投资银行（包括财务顾问、上市保荐人、主承 销商等）、律师事务所、会计师（审计）事务所、资产评估