江苏省锡山经济开发区开发总公司2021年度第三期超短期融资券募集说明书.pdf

江苏省锡山经济开发区开发总公司2021 年度第三期超短期融资券募集说明书 江苏省锡山经济开发区开发总公司 2021 年度第三期超短期融资券 募集说明书 发行人： 江苏省锡山经济开发区开发总公司 注册金额： 人民币20.8 亿元 本期发行金额： 人民币5 亿元 发行期限： 268天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA 级 主承销商及簿记管理人：江苏银行股份有限公司 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 二〇二一年七月 1 江苏省锡山经济开发区开发总公司2021 年度第三期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投 资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，董事会已批准本募集说明书，本 企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书 信息披露的真实、准确、完整，及时、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。全体 董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协 会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或本公司授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容 向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本 期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。 本公司总经理办公会议已批准本募集说明书，本公司全体高级管理人员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 2 江苏省锡山经济开发区开发总公司2021 年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示6 第一章 释义8 一、常用词语释义8 二、专业技术词语释义9 第二章 风险提示及说明10 一、本期债务融资工具的投资风险10 二、与发行人相关的风险10 第三章 发行条款23 一、主要发行条款23 二、发行安排24 第四章 募集资金运用26 一、募集资金的使用26 二、本期超短期融资券募集资金的管理26 三、发行人承诺26 四、偿债保障计划及偿债保障措施27 第五章 发行人的基本情况29 一、发行人概况29 二、发行人历史沿革30 三、发行人股权结构及实际控制人31 四、发行人独立性情况32 五、发行人重要权益投资情况33 六、发行人组织结构、公司治理及内控制度38 七、发行人人员基本情况44 八、发行人的主营业务经营情况46 九、发行人主要在建工程及拟建工程74 十、发行人未来发展规划75 十一、发行人所在行业状况7