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湖南湘投控股集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 湖南湘投控股集团有限公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 湖南湘投控股集团有限公司 注册金额： 人民币30亿元 本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限： 3年 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA+，债项：AA+ 担保情况： 无担保 主承销商兼 中国建设银行股份有限公司 簿记管理人： 二零二一年七月 1 湖南湘投控股集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及全体董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息 披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。发行人董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员 不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并 说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类 债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内 部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意 见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书 所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾， 对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证 一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的投 2 湖南湘投控股集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 资者，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债 券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人 或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确， 除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融 资工具全部持有人具有同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置 了对投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定， 特别议案的决议生效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总表 决权数额 【90%】的持有人同意。因此，存在特别议案未经全体投资 人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受生效特别议案的 约束，如变更本息偿付相关的发行条款、变更投资人保护机制或投资 人保护条款等自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不 利影响的可能性。 本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节中 关于违约事件的约定，对未能按期足额偿付债务融资工具本金或利息