步步高投资集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

步步高投资集团股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 步步高投资集团股份有限公司 注册额度： 10 亿元 本期发行金额： 5 亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 长期主体信用等级 AA 主承销商及簿记管理人： 长沙银行股份有限公司 二0 二一年七月 步步高投资集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事、监事及高级管理人员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期债务融资工具，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。公司承诺发行本期债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘密， 因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同 等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说 明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理 办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 公司或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中 介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行 出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确 步步高投资集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况 进行披露。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 重大事项提示：本期债务融资工具已添加交叉保护条款和事先约束条款，敬 请投资者仔细阅读，详见“第十四章 投资人保护条款”章节；本期债务融资工 具不涉及受托管理人及受托管理机制。 步步高投资集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 步步高投资集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺1 重要提示3 一、发行人主体提示3 二、发行条款提示4 三、投资人保护机制相关提示4 第一章 释义5 一、一般术语5 二、专业术语7 第二章 风险提示及说明9 一、与本期超短期融资券发行有