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湖南湘科控股集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 湖南湘科控股集团有限公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币10亿元 本期发行金额： 人民币6亿元 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级结果： AA+ 债项评级结果： AA+ 发行人：湖南湘科控股集团有限公司 牵头主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国光大银行股份有限公司 二〇二一年七月 1 湖南湘科控股集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说 明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会议已批准本募集说明书，本公司及时、公平地履行信息披露 义务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证 募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的 信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高 级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理 要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应 对异议情况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定，包括债券持有人会议规 则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等 主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家 秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的 2 湖南湘科控股集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 重大事项。 3 湖南湘科控股集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示7 第一章 释义9 第二章 风险提示与说明12 一、投资风险12 二、与发行人相关的风险12 第三章 发行条款24 一、主要