吉林九台农村商业银行股份有限公司2021年二级资本债券募集说明书.pdf

吉林九台农村商业银行股份有限公司 2021 年二级资本债券募集说明书 本期债券的基本条款和信用级别： 发行人/ 九台农商 吉林九台农村商业银行股份有限公司 银行/本行 本期债券发行规模 本期债券的发行规模为人民币20 亿元 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有前提条件的发行 债券期限 人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按 面值部分或全部赎回该品种债券。 认缴方式 投资者全额实缴资金认购。 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权 人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券 之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序 次级条款 相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来发行人 可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本 工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资 者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。 当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人 同意的情况下，自触发事件发生日次日起不可撤销的对 本期债券以及已发行的本金减记型其他一级资本工具 的本金进行全额减 ，任何尚未支付的累积应付利息亦 将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被永久性注 销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件指以下两者 减记条款 中的较早者：（1）银保监会认定若不进行减记发行人 将无法生存；（2 ）相关部门认定若不进行公共部门注 资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。触发事件 发生日指银保监会或相关部门认为触发事件已经发生， 并且向发行人发出通知，同时发布公告的日期。 触发事件发生日后 2 个工作日内，发行人将就触发事件 的具体情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计 I 吉林九台农村商业银行股份有限公司 2021 年二级资本债券募集说明书 算方式、减记的执行日以及减记执行程序予以公告，并 通知本期债券持有人；减记执行日的前 1 个工作日，发 行人将本期债券的减记通知送达中央国债登记结算公 司，并授权中央国债登记结算公司在减记执行日进行债 权注销登记操作。 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使 赎回权后发行人的资本水平仍能满足银保监会规定的 监管资本要求情况下，经向银保监会报告，发行人可以 选择在本期债券设置提前赎回权的该计息年度的最后 一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。发行人 须向银保监会报告后并满足下述条件的前提下行使赎 回权：（1）使用同等或更高质量的资本工具替换被赎 回的工具，并且只