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华侨城集团有限公司2021年度第三期中期票据募集说明书 华侨城集团有限公司2021年度第三期 中期票据募集说明书 发行人： 华侨城集团有限公司 20 本期发行金额： 人民币 亿元整 3 10 品种一期限为 年期，初始发行规模 亿元 本期发行期限： 5 10 品种二期限为 年期，初始发行规模 亿元 主体评级情况： AAA 债项评级情况 AAA 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人:招商银行股份有限公司 联席主承销商: 中国邮政储蓄银行股份有限公司 二零二一年七月 华侨城集团有限公司2021年度第三期中期票据募集说明书 声明与承诺 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 发行人及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行 同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，将披露相应声明 并说明理由。企业不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以提供能够证明 其身份的证明材料，并向交易商协会申请披露对发行文件或定期报告的相关异 议。企业控股股东、实际控制人应当诚实守信、勤勉尽责，配合企业履行信息 披露义务。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露 管理办法》及交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或发行人授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向 相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期 债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中 介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相 关中介机构将对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务 的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 1 华侨城集团有限公司2021年度第三期中期票据募集说明书 目录 声明与承诺1 目录2 重要提示5 一、发行人主体提示5 二、投