网安产业发展显著提速，数据安全成为今年的关键词和主旋律.docxVIP

本周观点 继本月初国家网信办公告对“滴滴出行”实施网络安全审查和上周修订《网络安全审查办法》并向社会公开征求意见之后，本周网络安全相关的政策法规和新闻事件进一步发酵： 1）7 月 12 日，工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》，提出到 2023 年网络安全产业规模超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达 10%。强化数据安全技术研究与应用，针对数据防泄露、防篡改、防窃取等传统数据安全保障需求，进一步优化数据安全管理、分类分级安全防护等产品功能和性能，提升数据安全智能防护和管理水平。 2）7 月 12 日，工信部、国家网信办和公安部联合印发《网络产品安全漏洞管理规定》的通知，三部门加强协同配合，实现网络产品安全漏洞信息实时共享，对重大网络产品安全漏洞风险开展联合评估和处臵，自今年 9 月 1 日起开始施行。我国境内的网络产品（含硬件、软件）提供者和网络运营者，以及从事网络产品安全漏洞发现、收集、发布等活动的组织或者个人，均应当遵守该规定。 3）7 月 16 日，网络安全审查办公室公告，国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等部门联合进驻“滴滴出行”，开展网络安全审查。 网络安全产业发展提速，长期市场规模有望显著放大。国家工信部曾于 2019 年发布《关于促进网络安全产业发展的指导意见》，提出到 2025 年形成若干具有国际竞争力的网络安全骨 干企业，网络安全产业规模超过 2000 亿。对比本次新发布的《网络安全产业高质量发展三 年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》，在目标产业规模进一步提升 500 亿的同时还提前了两年，网络安全产业发展面临提速。参考 IDC 数据，我国网络安全投入在整个信息化中的比例约为 2%，远低于美国 4.8%左右的比例水平。电信等重点行业一直是我国网络安全投入的主体，若占信息化投入比例达到 10%，预计将对其他细分行业的网络安全投入产生示范效应和拉动作用，显著放大长期市场规模。 数据安全成为今年网络安全行业的重要“关键词”和“主旋律”，挑战者或将受到严惩。基于规范数据处理活动，保障数据安全，促进数据开发利用，维护国家主权、安全和发展利益的目的，6 月 10 日第十三届全国人大常委会第二十九次会议正式审议通过了《中华人民共和国数据安全法》，自今年 9 月 1 日起施行。围绕上周发布的《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》主要修订内容和本周三部委联合印发的《网络产品安全漏洞管理规定》，不难发现数据安全是今年网络安全行业的重要“关键词”和“主旋律”，在法规政策方面逐渐受到高度重视，涉及数据收集、处理和使用等各个环节。在有法可依的基础上，对数据安全各种形式的挑战或将受到法律的严惩。尤其在企业级市场方面，由于混合云和多云等全新 IT架构的引入，数据安全问题不容乐观。 图 1：混合云和多云等新 IT 架构使得企业数据安全面临严峻挑战 数据来源：IDC’s Global Datasphere 2020, 投资建议：网络安全产业发展提速，长期市场规模有望显著放大。通过对政策法规和行业事件的梳理，数据安全成为今年网络安全产业的重要“关键词”和“主旋律”，挑战者或将受到严惩。年初以来，我们发布多篇报告强调“网安+信创”构成的“大安全”将是 2021 年计算机板块业绩高增并且可持续最为确定的主线之一，近期更是计算机板块最值得期待的中报业绩高增主线之一。继续重点推荐奇安信、深信服、卫士通、安恒信息、金山办公、东方通、中孚信息、中国软件、中国长城等，建议关注天融信、启明星辰、绿盟科技、三六零、太极股份。 风险提示：行业政策低于预期；市场竞争加剧 下周投资提示 表 1：下周重要会议 序号 证券代码 证券名称 事件类型 发生日期 1 000034.SZ 神州数码 股东大会召开 2 002405.SZ 四维图新 股东大会召开 3 300624.SZ 万兴科技 股东大会召开 4 300659.SZ 中孚信息 股东大会召开 5 300002.SZ 神州泰岳 股东大会召开 6 300277.SZ 海联讯 股东大会召开 7 300743.SZ 天地数码 股东大会召开 8 002777.SZ 久远银海 股东大会召开 9 300212.SZ 易华录 股东大会召开 10 300297.SZ 蓝盾股份 股东大会召开 11 300075.SZ 数字政通 股东大会召开 数