聚酯薄膜行业发展现状及发展前景分析.docxVIP

聚酯薄膜行业发展现状及发展前景分析 ? ? 一、聚酯薄膜行业发展现状 ? ? 聚酯薄膜是以聚酯切片为主要原料, 采用先进的工艺配方, 经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜；其透明性好、有光泽、具有良好的气密性和保香性、适中的防潮性, 且机械性能优良, 广泛应用于液晶显示、医疗包装、电工产品、新能源等行业. 根据膜厚度的不同分为超薄型膜、薄型膜、中型膜、厚型膜, 其中薄型膜、中型膜一般称为通用膜, 厚度通常在6-65um之间, 主要用于包装等领域, 超薄型膜和厚型膜则用作特种膜, 主要用于其它工业领域. 聚酯薄膜分类 ? ? 2018年国内BOPET市场总产能312.2万吨, 需求量接近240万吨. 包装领域一直是BOPET市场最大的需求领域, 未来随着电子用品、光伏等行业的发展, 特种膜工业领域需求量将继续上升. 现阶段中国主要以普通聚酯薄膜为主, 显现出“低端产品过剩、高端产品不足”的结构性矛盾；未来特种功能聚酯薄膜将在国家政策支持的大背景下, 将迎来快速的发展机遇. 国内BOPET市场需求占比变化 数据来源: 聚酯薄膜产能及表观消费量 数据来源: ? ? 二、行业发展前景 ? ? 反射膜、背板基膜、光学基膜等特种功能膜广泛应用于液晶显示、半导体照明、光伏等领域. 全球LCD面板出货量整体保持平稳, 大陆LCD产能加速扩张、屏幕大尺寸趋势发展, 国内出货量占比有望持续提高, 有望带动光学膜需求的持续增长；光伏产业日益成熟、逐步实现平价上网, 背板基膜需求迎来拐点；LED照明渗透率不断提升, 预计2020年国内LED功能性照明产值将达到5400亿元, 半导体照明用反射膜快速发展 ? ? 1、LCD面板出货量保持增长, 反射膜市场需求稳定增长 ? ? LCD电视出货量保持平稳, 屏幕大尺寸是趋势, LCD电视市场规模的平稳增长、电视的大尺寸化将有效带动上游光学膜市场需求的持续增加. 全球70%以上的面板产能应用于电视面板的生产制造, 全球电视出货量将进入较为平稳的增长期. 2018年全球电视的出货量为2.67亿台, 其中LCD电视的出货量为2.64亿台；OLED电视由于技术尚未成熟且成本较高, 整体出货量占比较小. 屏幕大尺寸成为LCD电视的主流发展方向, 预计2018年LCD电视的平均尺寸超过43寸. 全球LCD电视市场出货量保持平稳 数据来源: ? ? 全球电脑市场规模保持稳定, 国内出货量占比有望持续提高. 全球台式机的出货量基本稳定在1.40亿台左右, 但朝着大尺寸方向演进, 笔记本电脑出货量基本稳定在1.70亿台左右. 随着全球电脑产业持续向国内转移, 中国出货量占比有望持续提高, 将带动国内上游材料如液晶面板、光学膜需求的持续增长. 全球显示器出货量的统计及预测 数据来源: 全球笔记本电脑出货量的统计及预测 数据来源: ? ? 全球LCD面板产业的转移经历了“美国起源—日本发展—韩国超越—台湾地区崛起—大陆地区发力”的过程. 从2009年后, 大陆LCD面板开始发力, 全球液晶面板产能也由日韩及中国台湾地区转向中国大陆地区. 据数据, 中国大陆地区LCD产能将加速扩张, 2018年市场占有率达到39%, 预计2023年中国大陆地区产能将占全球总产能的55%. 中国大陆地区LCD产能占比逐年提高 数据来源: ? ? 近年来, LCD产业蓬勃发展的同时将持续带动背光模组需求的提升；随着全球背光模组市场需求的持续增加, 全球液晶显示器用反射膜片的市场需求也将呈现稳定增长态势. 根据数据统计及预测, 2018年全球液晶显示用反射膜片市场需求为2.22亿平方米, 预计到2022年将达到2.55亿平方米. 平板显示用反射膜市场需求及预测 数据来源: ? ? 2、光伏产业发展前景良好, 背板基膜需求稳步增长 ? ? 背板基膜与氟膜及粘结剂共同构成太阳能背板, 太阳能电池背板是太阳能电池一个十分重要的组件. 太阳能作为最具开发和应用前景的清洁可再生能源, 全球太阳能开发规模迅速扩大, 技术不断进步、光伏产业日益成熟、成本下降和产品更新换代速度不断加快, 将逐步降低行业发展对政策驱动因素的依赖, 光伏发电将逐步实现平价上网, 发展前景良好, 预计2040年光伏发电将占总电力的20%以上. ? ? 2018年全球新增光伏装机容量为110GW, 增速明显放缓, 主要受中国“531光伏新政”的影响. 2019年上半年全球光伏新增装机47GW, 预计平价后全球光伏新增装机需求仍将较快增长, 预计2020年后将再次进入飞速发展阶段. 全球光伏发电新增及累计装机容量 数据来源: ? ? 2018年受“531光伏新政”的影响, 国内新增装机容量同比出现下滑；2018年中国光伏发电新增装机容量44.26GW,