激光加工装备市场空间分析.docx

激光加工装备市场空间分析 ??在工业自动化升级的背景下，工业生产对精度、效率、可靠性等方面提出更高的要求，激光加工的性价比优势愈发明显。激光正从广度和深度两方面日益拓展应用领域，逐步渗透到国民经济的多个领域。高功率激光设备在航空、航天、汽车、高铁、船舶等高端装备制造等领域的切割、焊接、测量、打标等环节发挥着越来越重要的作用。在精细微加工方面，超短脉冲激光在光伏、液晶显示、半导体、LED、OLED等领域的钻孔、刻线、划槽、表面纹理化、表面改性、修整、清洗等环节发挥了不可替代的作用。 2018年全球激光加工装备市场空间达138亿美元 2018年中国激光加工装备市场空间达605亿元 ??2018年全球激光加工装备市场规模为138亿美元，同比增长5.28％。2018年中国激光装备市场总规模达到605亿元，增速持续增长，达到22.22％，过去7年中国激光加工装备行业复合增速达到26.46%。 ??从激光产业的产业链来看，上游为光纤激光器及光学元器件、电学材料、数控系统等辅助器件，国外主要的厂商有美国的IPG公司、英国的SPI公司，国内的主要有锐科激光、创鑫激光等；中游为激光系统集成设备，国外企业主要有德国通快、日本AMADA、意大利PRIMA，国内的厂商主要有大族激光、华工科技、亚威股份、德龙激光；下游是各类细分应用领域，包括汽车、钢铁、船舶、航空航天、消费电子、高端材料、半导体加工、机械制造、医疗美容、电子工业等行业。 激光加工产业链情况 激光装备在产业链中产值占比最大 ??根据数据显示，全球工业激光器收入从2013年的24.87亿美元增加至2017年的43.14亿美元，年复合增长率为14.76%。同时，光纤激光器在工业激光器中的市场份额保持逐年上升，从2013年的33.82%增加至2017年的47.26%，成为市场份额最大的工业激光器。在材料加工方面，切割和打标为最重要的两个应用领域，占比分别达到35%、16%。中国激光产业市场起步较晚，但随着中国装备制造业的迅猛发展，近年来，中国激光产业获得了飞速的发展。中国是活跃的制造业市场及工业激光设备的主要市场，受宏观经济发展、制造业产业升级、国家政策支持等因素影响，中国工业激光产业成为受高度关注的产业之一，市场发展迅速。2015年，中国取代欧洲，首次成为激光器最大的消费市场，市场规模增长至28亿美元左右，约占全球市场规模的29%。 ??2007年以来，在国家产业政策支持和激光器企业的研发投入下，国内光纤激光器产业发展迅速。目前已出现超过十家光纤激光器企业。随着国内光纤激光器企业综合实力的增强，国产光纤激光器功率和性能逐步提高，目前产业化光纤激光器功率已能达到万瓦级别。中国小功率光纤激光器市场已被国内企业占据，2018年国内企业市场份额已经达到85%；中功率光纤激光器市场，国内企业占比已经达到52%；高功率光纤激光器市场，国产品牌占比也达到34%，相比2017年增加15个百分点，国产化率迅速提升。总体来看，国内超过一半市场被IPG占据，但是其份额在逐步缩小。国内品牌中，锐科激光2018年市场份额达到17.8%，比2017年提高了近6个百分点。国产光纤激光器逐步实现由依赖进口向自研、替代进口到出口的转变。 锐科激光2018年市场份额达到17.8% ??近年来，随着激光器的国产化不断推进，使得整个产业产品价格有所下降。但是对比而言，IPG近年来收入增速显著低于锐科激光，尤其2019年一季度，IPG营收已经出现负增长，而锐科激光仍然实现超过20%的增速。此外，在产品不断高端化、体量不断提升的过程中，锐科激光的销售净利率已经超过IPG，且在市场竞争加剧的过程中，IPG的净利率下滑速度显著超过锐科激光。中国激光器技术不断提升、产品不断高端化、产业不断规模化，进口替代持续推进，激光器龙头公司市场份额扩大，其相对于海外龙头对竞争的应对能力优势有所显现。 锐科激光增速领先