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? ? ? ? ? 中国装配式装饰及其行业影响 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一 装配式装饰创新的背景 （一）劳动力供给变化 近几年来，中国“人口红利”消失和新一代农民工择工观念的改变，外出农民工数量的减少和年龄结构的老化。国家统计局发布的《2016年全国农民工监测调查报告》显示，全国农民工数量虽然有所增长，但进城农民工较2015年减少157万，下降1.1%，在东部地区务工农民工较2015年减少48万，下降0.3%，而平均年龄结构为39岁，较2015年提高0.4岁，40岁以下和50岁以上农民工所占比重分别为53.9%和19.2%，分别较2015年下降1.3%和上升1.3%。 建筑装饰行业作为劳动密集型、粗放式经营的行业，需要大量的劳动力完成施工，外出农民工数量减少和年龄结构的老化给建工装饰行业带来劳动力短缺和招工成本上升的冲击。据中国建筑装饰行业协会数据，在2015年，施工现场作业人员主要由40岁以上的中老年人构成，男性比例在90%左右。由于年轻技术工人补充严重不足，施工现场劳动力老化现象日益突出，从业者队伍的年龄、性别结构越来越不合理。劳动力短缺、招工成本上升以及劳动力年龄的老化消除了建筑装饰行业的劳动力优势，迫使建筑装饰行业改变施工作业方式，寻求创新型发展。 （二）建筑装饰消费升级 建筑装饰消费升级主要体现在公共建筑装饰专业化以及住宅装饰个性化。由于特定的建筑功能设定，公共建筑装饰更注重装饰的空间规划与建筑功能搭配、鲜明的装饰风格表现，更具有专业化特征。随着多样化、差异化的消费需求不断涌现和行业市场竞争加剧，公共建筑如酒店、医院、商业建筑、办公楼在装饰上既要求基本功能的满足还要求具备特定的与行业相符的要素，专业化特征更加明显。公共建筑装饰专业化使专业承包商在市场中得以生存和发展，如文化装饰领域的深圳中泰孚、商业建筑装饰领域的卓艺。 随着生活水平的提高，人们对于住宅装饰的要求不满足于实现基本居住功能，更要求住宅装饰的个性化。精装修房一次装修到位，节省了房主精力，满足了现代快节奏生活的需求，但精装修房自推出以来并没有完全取代毛坯房的市场。究其原因，精装修房由于趋同的设计风格和相对较高的价格而不得消费者的青睐。 无论是公共建筑装饰专业化还是住宅装饰个性化，建筑装饰消费升级对建筑装饰企业的设计能力、施工质量以及工程综合协调能力都提出了更高的要求，促使建筑装饰企业寻求转型发展。 （三）行业增长放缓 随着近几年经济增长的下滑以及房地产开发建设的放缓，建筑装饰行业市场需求下降，行业发展形势下行。据国家统计局发布的《2015年全国房地产开发投资和销售情况》，在2015年，房地产开发投资增速下降，较2014年名义增长1.0%，远低于2014年的10.5%，而房屋新开工面积较2014年减少14%，住宅、办公楼、商业营业用房新开工面积均较2014年大幅下降。而据《2016年全国房地产开发投资和销售情况》，房地产开发投资有所回升，主要归因于住宅开发投资的回升，住宅新开工面积较2015年增长8.7%，而办公楼和商业营业用房新开工面积分别下降2.3%和0.9%。 市场需求的下降影响了建筑装饰企业的经营业绩。据建筑装饰企业各上市公司2015年及2016年年度报告，如在2015年，大部分的装饰上市公司总收入及净利润均有较大幅度下降，而在2016年，家装及部分公装企业经营业绩有所回升，但同时仍有部分公装企业经营业绩不佳。 过去建筑装饰市场的快速增长使建筑装饰企业少有发展压力和实行粗放式发展，掩盖了企业经营管理中存在的问题。在市场压力的逼迫下，这些问题也随之浮现并使企业革新的重要性和急迫程度上升，推动建筑装饰企业和行业的转型发展。 （四）政府政策引导 建筑装饰行业乃至于建筑行业作为劳动密集型、传统作业方式为主的行业，具有资源消耗较大、效率相对低下、环境污染较高的特点，是构成中国粗放式经济增长模式的典型行业。在经济新常态下，粗放式增长模式不可持续，实现集约式增长、提升生产效率是中国经济增长的可行路径。绿色建筑与装配式建筑是建筑行业提升资源利用效率、降低环境污染的方向，在近几年来得到政府重视和相关政策引导，将推动建筑装饰行业的创新发展。 在绿色建筑方面，2014年3月，《国家新型城镇化规划（2014～2020年）》发布，规划中要求城镇绿色建筑占新建建筑的比重须由2012年的2%增加到2020年的50%。此后，准新版《绿色建筑评价标准》及《公共建筑节能设计标准》得到批准，并废止原有标准。2015年4月，国务院办公厅发布《关于加强节能标准化工作的意见》，提出要构建和全面执行绿色建筑标准。在装配式建筑方面，2016年2月，中共中央、国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，提出要大力推广装配式建筑，力争用10