祖名股份：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票之上市保荐书.PDFVIP

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于祖名豆制品股份有限公司 首次公开发行股票上市保荐书 深圳证券交易所： 祖名豆制品股份有限公司（以下简称“发行人”、“祖名股份”或“公司”）首次 公开发行股票并上市项目经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020 〕2650 号”文核准，并于2020年12月15 日刊登招股意向书。发行人本次公开发行股票 数量为3,120.00万股，全部为公开发行新股。发行人已承诺在发行完成后将尽 快办理工商登记变更手续。第一创业证券承销保荐有限责任公司 （以下简称“保 荐机构”、“保荐机构（主承销商）”或“一创投行”）认为发行人申请其股票上市 完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《祖名豆制品股份 有限公司首次公开发行股票招股说明书》中相同。 现将有关情况报告如下： 一、发行人的概况 （一）发行人概况 发行人名称：祖名豆制品股份有限公司 英文名称：Zuming Bean Products Co., Ltd. 注册资本：9,358万元 （本次发行前），12,478万元（本次发行后） 法定代表人：蔡祖明 统一社会信用代码09172319F 成立日期：2000年2月18 日 股份公司设立日期：2011年12月30 日 注册地址：杭州市滨江区江陵路77号 经营范围：生产：豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品），饮料（蛋白 饮料类），蛋制品（其他类），果冻，淀粉及淀粉制品（淀粉制品），罐头（ 其他罐头）；批发、零售（含网上销售）：食品，初级食用农产品（除药品）； 服务：豆制品、豆制品设备的技术开发、技术咨询、成果转让，豆制品检测； 收购本企业生产所需的原辅材料（限直接向第一产业的原始生产者收购）；货 物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的 项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）发行人主营业务情况 公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售，主要产品为生鲜豆制品、 植物蛋白饮品、休闲豆制品等，其中生鲜豆制品主要包括：豆腐、千张、素鸡、 豆腐干等；植物蛋白饮品主要包括：自立袋豆奶、利乐包豆奶等；休闲豆制品 主要包括：休闲豆干、休闲豆卷、休闲素肉等。 公司从创建至今，一直秉持“做健康食品，关注人类健康”的理念，凭借优 质的产品和完善的服务，产品深耕江浙沪地区并且覆盖国内绝大多数省、自治 区和直辖市，客户涵盖大润发、欧尚、永辉、世纪联华、华润万家、物美、三 江超市、家乐福等大中型超市，海底捞、外婆家、老乡鸡、中饮巴比等知名餐 饮机构，盒马鲜生、叮咚买菜、每日优鲜等生鲜专营电商平台，赢得了消费者 和市场的高度认可。 （三）发行人主要财务数据和财务指标 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2017 年度、2018年度、 2019年度和2020年1-6月的财务报表进行了审计，并出具了天健审〔2020 〕 9858号 《审计报告》，以下财务数据均摘自已经审计的财务报表或据此计算得 出。 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 流动资产 23,649.71 30,718.01 31,316.73 32,904.21 资产总额 106,511.19 102,328.45 101,813.69 93,312.82 流动负债 40,108.23 34,469.02 50,123.12 37,312.45 负债总额 52,992.94 51,898.24 59,