祖名股份：首次公开发行股票初步询价及推介公告.PDFVIP

祖名豆制品股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 特别提示 祖名豆制品股份有限公司（以下简称 “祖名股份”、“发行人”或 “公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]，以下简称 “《管理办 法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第173号] ）、《首 次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，以下简称“《业务规 范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称 “《配售细则》”）、 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 [2018]142号，以下简称 “《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行 股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称 “《网上发行实施细 则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2020]483 号，以下简称 “《网下发行实施细则》”）等相关规定，以及中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的相关业务 规则组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称 “深交 所”）网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算平台进行。请投资者 认真阅读本公告，关于初步询价和网下发行的详细内容，请查阅深交所网站 （）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、 发行中止等环节，具体内容如下： 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年12月23 日（T 日），其中， 网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资 者在2020年12月23 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保 1 荐有限责任公司（以下简称 “一创投行”、 “主承销商”或“保荐机构（主承 销商）”）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者 所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按拟申购数量由 小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以网下发行电 子平台记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高的部分， 剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定 的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔 除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4、网下投资者应根据《祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票网下发 行初步配售结果公告》 （以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于 2020年12月25 日（T+2 日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时 足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《祖名豆制品股份有限公司首次公开 发行股票网上中签结果公告》 （以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资 金交收义务，确保其资金账户在2020年12月25 日（T+2 日）日终有足额的新股 认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和 后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告 “十二、中止发行情况”。 6、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报 中国证券业协会备案。根据《投资者管理细则》的相关规定， “网下投资者或 配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定 的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自 2 然年度内出现《业务规范》第四十五条和