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Robo-taxi商业化的现状、挑战及建议 1 城市公共出行需求增长，传统出行方式短板明显 随着我国城镇人口、人均GDP以及公路总里程的持续增长，城市出行需求也逐年增加，据德勤预测，2050年我国城市人口出行将达到25亿人次/天。同时，在城市车牌限行、车辆限购、交通拥堵、停车养车成本高等因素叠加影响下，公共交通及共享出行的优势日益明显。 图表1?城市出行需求不断增加 资料来源：德勤分析，百人会智能网联研究院整理 2016-2019年，我国网约车及快车用户规模持续增加，部分地区使用率超过三成。车百智库预测，至2020年，出租车、网约车等共享出行将占我国城镇人口整体出行方式的15%，2050年可达1/3左右。城市公共出行服务的市场前景巨大。 图表2 2016.6-2019.6网约专车或快车用户规模及使用率 资料来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计调查，百人会智能网联研究院整理 然而，伴随着城市现代化进程，适龄劳动力人口数量逐年下降、人力成本逐年上升带来问题日益凸显。一方面，司机的缺口越来越大，仅以广州为例，目前有数千张出租车牌照未被使用。另一方面，企业及用户的成本负担越来越重。滴滴2018年企业亏损达109亿元，其中，全年支付司机的补贴就高达113亿元。 图表3 交通运输、仓储和邮政城镇单位就业人员平均工资（元） 资料来源：国家统计局，百人会智能网联研究院整理 此外，交通安全、财物损失等大多数人为因素引发的出行事故逐年上升，成为传统出行方式的一大痛点。据国家统计局数据，2018年我国总计发生24万余起交通事故，造成的直接财产损失超过13亿元。根据公安部统计，在道路交通事故数量中有86%为机动车违法造成的交通事故。 图表4 交通事故导致的事故发生数（左）和交通事故导致的直接财产损失（右） 资料来源：国家统计局，百人会智能网联研究院整理 图表5 2016年道路交通事故主要原因比例分布 资料来源：《中国公路》，百人会智能网联研究院整理 2 自动驾驶技术有望解决传统出行服务痛点 Robo-taxi即自动驾驶出租车，是使用自动驾驶技术代替人工驾驶员进行驾驶行为的出租车服务。 2009年Google X实验室成立无人驾驶汽车计划，经过7年研发，2018年底，Waymo正式推出面向自动驾驶网约车的Waymo One应用。我国企业的无人驾驶探索以百度为最先，2013年启动百度无人车项目，今年正式落地应用。 自动驾驶技术经过数年发展，在成本、安全、环保方面展示出来的优势，有望解决传统出行服务的痛点。 1 自动驾驶出租车成本已基本与传统出租车持平 据车百智库测算，以每车60万公里6年报废为例，传统出租车的总运营成本约为113.2万元（燃油车）、92.2万元（电动车），平均公里成本分别为1.89元（燃油车）、1.53元（电动车），无人驾驶出租车的改造成本及运营成本合计109.2万元，平均公里成本为1.83元，而现行出租车的平均收费标准约为2.4元/公里。 图表6 自动驾驶出租车成本分析 资料来源：百人会智能网联研究院分析 受各地政策与技术成熟度约束，目前Robo-taxi运行仍需配备安全员，成本高昂，但自动驾驶系统改造成本会逐渐降低。根据麦肯锡预测，预计2025年左右，Robo-taxi取消安全员并规模化部署后，其成本优势凸显，与传统出租车成本相比将在2025至2027年之间达到拐点，带来出行服务的颠覆。 图表7 自动驾驶出租车预计在2025至2027年之间达到拐点 资料来源：麦肯锡分析，百人会智能网联研究院整理。注：基于使用电动汽车的分析；成本包括折旧、司机、维修、保险、燃料费用，但不包括运营管理费用。 2 自动驾驶出租车的安全优势明显 驾驶过程中，司机的注意力容易受各种因素影响而分散，而自动驾驶系统则不存在此情况，自动驾驶技术可以有效降低人为因素引发的交通事故。 图表8 人类注意力与机器注意力示意图 资料来源：文远知行，百人会智能网联研究院整理 3 自动驾驶出租车有益于减少尾气排放，更加环保 伴随着自动驾驶出租车的普及率升高及出行成本降低，其便捷性和舒适性将使得用户更多转向共享出行，“自动驾驶+共享出行化”模式推广，有助于减少私家车购置量，一定程度上缓解城市交通的环境污染问题。同时，多数自动驾驶出租车都采用混动或者电动车型，“自动驾驶+电动化”的发展，可有效降低尾气排放量。 图表9 自动驾驶出租车车型及动力种类统计 资料来源：公开资料，百人会智能网联研究院整理 3 国外无人驾驶出租车发展现状 1 运营范围逐步扩大，民众接受度日益提升 当前，无人驾驶出租车商业应用已在美日欧等国取得了较大进展。多国已允许自动驾驶载人、无安全员上路，Robo-taxi的运营范围正在逐步扩大。 美国亚利桑那州最早允许开放Robo-taxi载人运输，Waymo于2018